Vous pouvez attribuer la responsabilité d'un dossier en désignant un « responsable du dossier ». Votre application peut être configurée pour que les responsables de dossier disposent d'autorisations supplémentaires, comme la consultation de la page du dossier, la modification de ses détails et le suivi de son traitement. Pour plus d'informations, consultez la section « Liste de contrôle d'accès » .

Chaque dossier peut être attribué à un responsable, qui doit posséder un compte Case IQ . Vous pouvez attribuer ou modifier le responsable d'un dossier depuis la page du dossier ou la grille des dossiers. Pour définir plusieurs membres de l'équipe d'enquête, consultez la section « Gérer une équipe pour un dossier » .

Attribuer à partir de la page d'un dossier

Selon les paramètres de votre application, vous pourrez sélectionner manuellement ou automatiquement un responsable pour le dossier. Si vous choisissez l'attribution automatique, Case IQ sélectionnera un responsable en fonction des règles d'attribution définies dans votre application. Les administrateurs peuvent configurer ces règles dans les Paramètres ; consultez la section « Ajouter une règle d'attribution » pour plus d'informations.

Attribuer à partir de la page de la grille des dossiers

1. Sélectionnez un ou plusieurs dossiers dans la grille « Dossiers » en cochant la case correspondante. Vous pouvez sélectionner tous les dossiers de la page en cochant la case située dans l’en-tête de la grille.
2. Cliquez sur le bouton Réaffecter qui s'affiche désormais dans l'en-tête de la grille.
3. Saisissez un nom dans le menu déroulant « Responsable du dossier » pour rechercher le compte de cette personne dans le système. Cliquez ensuite sur l'un des résultats de recherche pour remplir le champ.
4. Vous pouvez indiquer le motif de l'attribution. Cliquez sur le menu déroulant « Motif d'attribution » et sélectionnez une option si nécessaire.
5. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour attribuer ou réattribuer les dossiers.

FAQ

Quelle est la différence entre les responsables de dossiers et les équipes d'enquête ?

Dans Case IQ les responsables de dossier et les équipes d'enquête disposent de contrôles d'accès similaires. Les administrateurs peuvent configurer l'application afin d'attribuer des autorisations supplémentaires aux utilisateurs lorsqu'ils sont responsables de dossier ou membres de l'équipe d'enquête. Par exemple, certains utilisateurs peuvent ne pouvoir modifier un dossier que s'ils en sont responsables. Consultez la liste de contrôle d'accès pour plus d'informations sur la configuration des autorisations des responsables de dossier et des équipes d'enquête.

Toutefois, selon la configuration de votre application, le responsable d'un dossier peut avoir davantage de responsabilités qu'un membre de l'équipe d'enquête. Votre administrateur système peut configurer votre application de sorte que :

• Les responsables de dossier reçoivent davantage de notifications concernant un dossier, par exemple lorsqu'une réponse par courriel est envoyée à l'un des courriels associés au dossier.
• Un flux de travail peut exiger qu'un responsable de dossier soit désigné avant que vous puissiez faire progresser le dossier.
• Les utilisateurs peuvent être automatiquement désignés, réattribués ou retirés de la liste des responsables de dossier .
• Les responsables de dossiers peuvent être automatiquement affectés aux tâches à accomplir.
• Le système peut déclencher des actions automatiques lorsqu'un responsable de dossier est attribué, réattribué ou désattribué.

Consultez la section « Gérer l'équipe pour un dossier » pour plus de détails sur l'affectation d'une équipe d'enquêteurs à un dossier.

Pourquoi l'option « Type d'affectation » n'est-elle pas disponible lorsque j'essaie d'affecter un dossier ?

Vous ne pourrez pas sélectionner un « Type d’attribution » dans la fenêtre contextuelle « Attribuer le dossier » ou « Réattribuer le dossier » si :

• Il n'existe aucune règle d'attribution applicable à ce dossier.
• Les règles d'attribution n'ont pas été configurées pour votre application.

Si vous ne voyez pas « Type d’attribution » dans cette fenêtre contextuelle, vous devez sélectionner manuellement un responsable du dossier.