Paramètres
Paramètres
Configurez les paramètres de votre application, y compris l'accès des utilisateurs, les formulaires, les flux de travail et les options du système.
Données
- Aperçu des données
- Créer et télécharger un modèle de document
- Ajouter, modifier ou supprimer une option de paquet
- Rechercher une balise de nom de champ
- Ajouter, modifier ou supprimer une date du calendrier des jours fériés
- Ajouter et supprimer un fichier de bibliothèque
- Ajouter, modifier ou supprimer une réponse standard
- Ajouter, modifier ou supprimer un indicateur
- Ajouter, modifier ou supprimer une entrée de formulaire de données
- Modifier les traductions
- Ajouter, modifier et supprimer des types de liens d'enregistrement
- Ajouter, modifier ou supprimer un modèle de demande
- Ajouter, modifier ou supprimer une balise de fichier
Accéder aux paramètres
- Aperçu de l'accès
- Modifier, activer, désactiver ou afficher l'activité d'un compte utilisateur
- Ajouter un compte utilisateur
- Gérer un rôle d'utilisateur
- Afficher toute l'activité des utilisateurs
- Liste de contrôle d'accès
- Ajouter, modifier ou supprimer une équipe
- Configurer l'authentification unique ( SSO )
- Restreindre l'accès aux dossiers clôturés
- Ajouter et gérer un compte de service API
- Configurez l'authentification multifacteurs (MFA) pour votre application
Système
- Présentation du système
- Afficher ou restaurer un dossier annulé
- Exporter et importer un fichier de configuration
- Exporter toutes les données de la grille Case IQ
- Ajouter, modifier ou supprimer des instructions de numérotation
- Ajoutez une règle de courrier électronique et examinez le courrier entrant non attribué
- Afficher le journal d'intégration
- Mettre à jour les options de l'application
- Configurer une intégration Twilio
- Purger, planifier une purge ou annuler la purge d'un enregistrement
- Modifier, désactiver ou configurer une notification système
- Ajouter, modifier ou supprimer un thème de couleur
- Surveiller le tableau de bord des utilisateurs et de l'utilisation du stockage
- Générer un fichier de dictionnaire de données
- Ajouter ou supprimer une langue
- Configurez les langues de votre application
- Configurer, modifier ou tester les paramètres d'importation de données avec le gestionnaire de transfert de données
- Importer des pièces jointes en masse
- Mettre à jour ou supprimer des enregistrements en masse
- Préparer un fichier de données pour l'importation
- Exécuter ou planifier une importation de données
- Gérez le bannière de votre portail
Flux de travail
- Présentation des flux de travail
- Ajouter un flux de travail
- Modifier, activer, désactiver ou supprimer un flux de travail
- Aperçu des règles
- Ajouter une règle
- Modifier, supprimer ou afficher l'historique d'une règle
- Définir le format du numéro de dossier
- Ajouter, modifier ou supprimer une règle de soumission de dossier
- Ajouter une règle d'affectation
- Modifier, activer, désactiver ou supprimer une règle d'affectation
- Exclure un utilisateur de l'attribution automatique
Formes
- Présentation des paramètres des formulaires
- Utiliser le générateur de formulaires
- Modifier un type d'enregistrement standard
- Ajouter et supprimer une option de liste de sélection
- Configurer une liste de sélection et une option de liste de sélection
- Configurer un formulaire de données
- Ajouter un formulaire personnalisé
- Configurer la traduction automatique
- Ajouter une grille d'entités au formulaire de dossier
- Configurer une intégration de recherche
- Ajouter un champ copilote au formulaire de dossier
- Ajouter et modifier un type de formulaire de réponse
- Ajouter un champ calculé à un formulaire
Articles populaires
- Ajouter et supprimer un fichier de bibliothèque
- Utiliser le générateur de formulaires
- Définir le format du numéro de dossier
- Générer un fichier de dictionnaire de données
- Configurez le portail de votre application
- Afficher, modifier ou supprimer une note
- Configurer, modifier ou tester les paramètres d'importation de données avec le gestionnaire de transfert de données
- Télécharger manuellement un fichier
- Afficher ou restaurer un dossier annulé