Dans Case IQ, vous pouvez prévisualiser un dossier depuis la grille des dossiers ou la page Vues, ce qui permet aux enquêteurs d'accéder rapidement aux informations sans avoir à changer de page. La prévisualisation s'affiche dans le panneau des champs épinglés, comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous. Les administrateurs peuvent configurer ces champs pour votre application, afin que les enquêteurs visualisent les informations pertinentes pour la gestion des dossiers.

Pour gérer les champs épinglés dans votre application :

1. Accédez à Paramètres > Formulaires > Vues de panneau. Ensuite, cliquez sur Champs épinglés dans la grille Vues de panneau.

2. Vous verrez alors les champs actuellement affichés dans votre panneau Champs épinglés. Cliquez sur le bouton Modifier.

3. Le panneau des champs épinglés est désormais modifiable.

• Pour ajouter un champ au panneau Champs épinglés, cliquez dessus dans la section Ajouter des champs. Vous pouvez utiliser le champ « Rechercher des champs… » pour trouver un champ spécifique. Vous pouvez ajouter jusqu’à 20 champs au panneau Champs épinglés.

• Pour supprimer un champ, cliquez sur le « X » situé à côté du champ dans le panneau Champs épinglés. Vous ne pouvez pas supprimer les champs « Responsable du dossier » et « Type de dossier » de ce panneau.

• Pour modifier l'ordre des champs, cliquez et faites glisser un champ dans le panneau Champs épinglés.

4. Une fois vos modifications terminées dans le panneau Champs épinglés, cliquez sur le bouton Enregistrer .

5. Vos modifications seront désormais disponibles lorsque les utilisateurs prévisualiseront un dossier.

FAQ

Quels types d'informations puis-je ajouter à la vue du panneau Champs épinglés ?

Vous pouvez épingler n'importe quel champ de requête. Cela inclut les champs standard Case IQ (également appelés « champs statiques ») et les champs ajoutés à votre application via le générateur de formulaires (appelés « champs dynamiques »). Vous pouvez uniquement épingler les champs à la vue panneau ; vous ne pouvez donc pas épingler les onglets, les sections, les groupes de champs ni les grilles d'entités. En revanche, vous pouvez épingler les champs à l'intérieur d'une section, d'un onglet ou d'un groupe de champs. Par exemple, vous ne pouvez pas épingler une section de formulaire de données à la vue panneau, mais vous pouvez épingler les champs qu'elle contient.

Combien de champs puis-je épingler ?

Vous pouvez afficher jusqu'à 20 champs dans le panneau des champs épinglés. Ce total inclut les champs « Responsable du dossier » et « Type de dossier », qui sont verrouillés dans ce panneau.