Mise à jour groupée unique

Pour mettre à jour immédiatement plusieurs enregistrements avec une importation de données, procédez comme suit :

1. Ouvrez votre fichier de données .csv, .txt ou .xlsx et modifiez les données d'enregistrement selon vos besoins. Enregistrez vos modifications dans le fichier de données.
   1. Consultez les détails sur les exigences relatives aux fichiers de données de Case IQ dans Ajouter ou modifier une importation de données : Format de fichier de données .
2. Dans Case IQ , accédez à la page Importation de données dans Paramètres sous l’onglet Système.
3. Vous pouvez utiliser une importation de données existante ou ajouter une nouvelle importation de données pour la mise à jour.
   1. Si vous souhaitez utiliser une importation de données que vous avez déjà configurée, assurez-vous :
      1. L'entité d'importation des données correspond au type d'enregistrement que vous souhaitez mettre à jour. Par exemple, si vous souhaitez mettre à jour les parties en masse, assurez-vous que l'« Entité d'importation » pour l'importation des données est définie sur « Parties ».
      2. La « Méthode de mise à jour » de l'importation des données est définie sur « Mettre à jour les enregistrements existants et insérer de nouveaux enregistrements ». Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton Modifier sur la page d'importation des données. Ensuite, définissez la « Méthode de mise à jour » sur « Mettre à jour les enregistrements existants et insérer de nouveaux enregistrements ». Cliquez sur le bouton Enregistrer .
   2. Si vous souhaitez configurer une nouvelle importation de données pour la mise à jour en masse, reportez-vous à l'article Ajouter ou modifier une importation de données : Ajouter une importation de données pour obtenir des étapes détaillées sur la configuration d'une importation et le mappage des champs. Assurez-vous de définir la « Méthode de mise à jour » de la nouvelle importation de données sur « Mettre à jour les enregistrements existants et insérer de nouveaux enregistrements ».
4. Ouvrez la page d’importation de données que vous souhaitez utiliser pour la mise à jour en masse.
5. Cliquez sur les options (  ) sur la page d'importation des données.
6. Sélectionnez l'option « Importer des données ».
7. La fenêtre contextuelle « Importer des données » s'affiche, dans laquelle vous pouvez télécharger le fichier de données mis à jour dans la case « Télécharger le fichier ».
8. Le système exécutera une validation de haut niveau pour confirmer que le fichier de données contient des en-têtes de colonne et un nombre cohérent de délimiteurs pour chaque ligne. Lorsque le système confirme que le fichier de données est au bon format, vous pouvez cliquer sur le bouton Importer les données pour continuer.
   1. En cas de problème avec le format du fichier de données, le système répertorie la première erreur détectée. Vous pouvez corriger l'erreur dans le fichier de données et le télécharger à nouveau dans la fenêtre contextuelle.
9. Le système commencera à importer les données en arrière-plan. Vous pouvez quitter la page d'importation des données pendant que le système traite le fichier. Une fois les données importées avec succès, les enregistrements seront mis à jour avec les informations de votre fichier de données.
   1. Le système enverra une notification aux « Destinataires de notification d'erreur » de l'importation de données lorsque l'importation sera terminée.
   2. Dans la notification « Importation de données terminée », vous pouvez cliquer sur le bouton Afficher le journal d' intégration pour voir les journaux de processus et rechercher d'éventuelles erreurs.

Mise à jour en masse programmée ou récurrente

Vous pouvez configurer l'automatisation pour mettre à jour les enregistrements à une fréquence définie en ajoutant une règle de processus de planification, qui importera automatiquement les fichiers de données que vous téléchargez sur le SFTP de Case IQ lorsque la règle est déclenchée. Cependant, vous devez configurer une importation de données avant de pouvoir configurer l'automatisation. Vous pouvez utiliser une importation de données existante ou ajouter une nouvelle importation de données.

• Si vous souhaitez utiliser une importation de données que vous avez déjà configurée, assurez-vous :
  • L'entité d'importation des données correspond au type d'enregistrement que vous souhaitez mettre à jour. Par exemple, si vous souhaitez mettre à jour les parties en masse, assurez-vous que l'« Entité d'importation » pour l'importation des données est définie sur « Parties ».
  • La « Méthode de mise à jour » de l'importation des données est définie sur « Mettre à jour les enregistrements existants et insérer de nouveaux enregistrements ». Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton Modifier sur la page d'importation des données. Ensuite, définissez la « Méthode de mise à jour » sur « Mettre à jour les enregistrements existants et insérer de nouveaux enregistrements ». Cliquez sur le bouton Enregistrer .
• Si vous souhaitez configurer une nouvelle importation de données pour la mise à jour en masse, reportez-vous à l'article Ajouter ou modifier une importation de données : Ajouter une importation de données pour obtenir des étapes détaillées sur la configuration d'une importation et le mappage des champs. Assurez-vous de définir la « Méthode de mise à jour » de la nouvelle importation de données sur « Mettre à jour les enregistrements existants et insérer de nouveaux enregistrements ».

Après avoir confirmé que votre importation de données est prête, procédez comme suit pour ajouter une règle « Planifier le processus » et une action « Importation de données SFTP ». Vous pouvez voir les détails sur d'autres types de règles dans Ajouter une règle .

1. Dans Paramètres, accédez à la page Règles sous l’onglet Workflow.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter une règle .
3. Le formulaire Nouvelle règle sera chargé. Dans le champ « Nom », saisissez un nom descriptif pour votre règle.
4. Dans le champ « Type de règle », sélectionnez « Planifier le processus ».
5. Les champs « Fréquence » et « Heure de déclenchement » s'afficheront désormais pour que vous puissiez les remplir.
   1. Fréquence : choisissez la fréquence à laquelle le système doit exécuter l'importation des données. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes : trimestriel calendaire, quotidien, quotidien (semaine de travail), trimestriel fiscal, hebdomadaire et mensuel.
      1. Si vous sélectionnez « Quotidiennement (semaine de travail) », le processus sera déclenché chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
      2. Si vous choisissez « Hebdomadaire » ou « Mensuel », un champ « Jours de la semaine » ou « Jours du mois » s'affiche pour vous permettre de choisir les jours de la semaine ou du mois où exécuter le processus. Le champ « Jours du mois » comporte une option « Dernier jour calendaire du mois » à la fin de la liste. Vous pouvez sélectionner plusieurs jours.
      3. « Trimestriel calendaire » et « Trimestriel fiscal » programmeront le processus à 00:00:00:000 le premier jour du trimestre suivant. Les trimestres fiscaux sont basés sur le paramètre « fiscalYearStartMonth » sur la page Options, voir Mettre à jour les options d'application .
   2. Heure de déclenchement : définissez l'heure à laquelle le système doit exécuter le processus. Le système peut ne pas utiliser le même fuseau horaire que vous. Passez votre curseur sur l'icône en forme de point d'interrogation à côté du champ pour voir le fuseau horaire du système.
6. Cliquez sur le bouton « + » dans la section Actions et sélectionnez « Ajouter une importation de données SFTP ».
7. Les champs suivants s'afficheront dans le formulaire d'importation de nouvelles données SFTP et vous devrez les remplir :
   1. Importation de données : sélectionnez l’importation de données pour la mise à jour en masse que vous souhaitez planifier.
   2. Conserver les fichiers sources : choisissez si le système doit conserver les fichiers de données que vous téléchargez sur le serveur SFTP de Case IQ . Vos fichiers de données précédents peuvent être à nouveau traités s'ils sont conservés.
   3. Valider uniquement : si vous souhaitez exécuter une mise à jour groupée avec cette règle, nous vous recommandons de ne pas cocher cette option. Si vous cochez cette option, le système exécutera uniquement la validation sur le fichier de données lorsque la règle est déclenchée et il ne mettra pas à jour ni n'ajoutera d'enregistrements dans Case IQ .
   4. Préfixe de nom de fichier unique : saisissez un ensemble unique de caractères minuscules que vous ajouterez au début des noms de fichiers de données pour cette importation. Case IQ utilise ce préfixe de nom de fichier unique pour identifier les fichiers à importer dans votre application lorsque cette règle est déclenchée.
8. Lorsque vous remplissez le champ de préfixe de nom de fichier unique, Case IQ indique à quoi doivent ressembler les noms de vos fichiers de données en suivant nos conventions de dénomination de fichiers dans le champ « Aperçu du nom du fichier de données », c'est-à-dire « [préfixe de nom de fichier unique]_{arbitraryId}.csv ».
   1. Assurez-vous que les fichiers de données pour cette mise à jour groupée sont nommés selon ce format. Tous les noms de fichiers de données doivent commencer par le préfixe de nom de fichier unique pour l'importation suivi d'un trait de soulignement. Par exemple, si le préfixe de nom de fichier unique est « employés », vos noms de fichiers de données doivent commencer par « employés_ ».
   2. Tout texte suivant « [préfixe de nom de fichier unique]_ » dans un nom de fichier de données est appelé « ID arbitraire ». Case IQ n'utilisera pas l'ID arbitraire pour identifier les fichiers de données, vous pouvez donc inclure n'importe quel texte comme ID arbitraire.
   3. Chaque fichier de données pour l'importation de données peut avoir un ID arbitraire différent. Les ID arbitraires peuvent être utiles aux utilisateurs pour identifier différents fichiers de données dans une importation de données récurrente. Par exemple, l'ID arbitraire peut être un horodatage lorsque le fichier de données a été exporté par votre système source.
9. Après avoir noté l'aperçu du nom du fichier de données, cliquez sur le bouton Enregistrer dans le formulaire Nouvelle importation de données SFTP.
10. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour le formulaire Nouvelle règle. Vous avez maintenant planifié votre mise à jour d'enregistrement en masse.