Mise à jour groupée unique

Pour mettre à jour immédiatement plusieurs enregistrements avec une importation de données, procédez comme suit :

1. Ouvrez votre fichier de données .csv, .txt ou .xlsx et modifiez les données de l'enregistrement selon vos besoins. Enregistrez vos modifications.
   1. Consultez les détails sur les exigences du fichier de données de Case IQ dans Préparer un fichier de données pour l'importation : Format du fichier de données source.
2. Dans Case IQ, accédez à la page Gestionnaire de transfert de données dans Paramètres sous l’onglet Système.
3. Vous pouvez utiliser une importation de données existante ou ajouter une nouvelle importation de données pour la mise à jour.
   1. Si vous souhaitez utiliser une importation de données que vous avez déjà configurée, assurez-vous :
      1. L'entité d'importation des données correspond au type d'enregistrement que vous souhaitez mettre à jour. Par exemple, si vous souhaitez mettre à jour les parties en bloc, assurez-vous que l'« Entité d'importation » est définie sur « Parties ».
      2. La méthode de mise à jour de l'importation de données est définie sur « Mettre à jour les enregistrements existants et insérer de nouveaux enregistrements ». Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton « Modifier » sur la page d'importation. Ensuite, définissez la méthode de mise à jour sur « Mettre à jour les enregistrements existants et insérer de nouveaux enregistrements ». Cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
   2. Si vous souhaitez configurer une nouvelle importation de données pour la mise à jour groupée, consultez l'article « Configurer, modifier ou tester les paramètres d'importation de données avec le Gestionnaire de transfert de données » pour obtenir des instructions détaillées sur la configuration d'une importation et le mappage des champs. Assurez-vous de définir la « Méthode de mise à jour » de la nouvelle importation de données sur « Mettre à jour les enregistrements existants et insérer de nouveaux enregistrements ».
4. Ouvrez la page d’importation de données que vous souhaitez utiliser pour la mise à jour en masse.
5. Cliquez sur Options (  ) sur la page d'importation des données.
6. Sélectionnez l'option « Importer des données ».
7. La fenêtre contextuelle « Importer des données » s'affiche, dans laquelle vous pouvez télécharger le fichier de données mis à jour dans la case « Télécharger le fichier ».
8. Le système effectuera une validation complète pour confirmer que le fichier de données contient des en-têtes de colonne et un nombre cohérent de délimiteurs pour chaque ligne. Une fois le format du fichier de données correct confirmé, vous pourrez cliquer sur le bouton « Importer les données »pour continuer.
   1. En cas de problème avec le format du fichier de données, le système affichera la première erreur détectée. Vous pouvez corriger l'erreur dans le fichier de données et le télécharger à nouveau dans la fenêtre contextuelle.
9. Le système commencera l'importation des données en arrière-plan. Vous pouvez quitter la page d'importation pendant le traitement du fichier. Une fois l'importation terminée, les enregistrements seront mis à jour avec les informations de votre fichier.
   1. Le système enverra une notification aux « destinataires de notification d'erreur » de l'importation de données lorsque l'importation sera terminée.
   2. Dans la notification « Importation de données terminée », vous pouvez cliquer sur le bouton Afficher le journal d' intégration pour voir les journaux de processus et rechercher d'éventuelles erreurs.

Mise à jour en masse planifiée ou récurrente

Vous pouvez configurer l'automatisation pour mettre à jour les enregistrements à une fréquence définie en ajoutant une règle de planification. Celle-ci importera automatiquement les fichiers de données que vous téléchargez sur le serveur SFTP de Case IQ lorsque la règle est déclenchée. Cependant, vous devez configurer une importation de données avant de pouvoir configurer l'automatisation. Vous pouvez utiliser une importation de données existante ou en ajouter une nouvelle.

• Si vous souhaitez utiliser une importation de données que vous avez déjà configurée, assurez-vous :
  • L'entité d'importation des données correspond au type d'enregistrement que vous souhaitez mettre à jour. Par exemple, si vous souhaitez mettre à jour les parties en bloc, assurez-vous que l'« Entité d'importation » est définie sur « Parties ».
  • La méthode de mise à jour de l'importation de données est définie sur « Mettre à jour les enregistrements existants et insérer de nouveaux enregistrements ». Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton « Modifier » sur la page d'importation. Ensuite, définissez la méthode de mise à jour sur « Mettre à jour les enregistrements existants et insérer de nouveaux enregistrements ». Cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
• Si vous souhaitez configurer une nouvelle importation de données pour la mise à jour groupée, consultez l'article « Configurer, modifier ou tester les paramètres d'importation de données avec le Gestionnaire de transfert de données » pour obtenir des instructions détaillées sur la configuration d'une importation et le mappage des champs. Assurez-vous de définir la « Méthode de mise à jour » de la nouvelle importation de données sur « Mettre à jour les enregistrements existants et insérer de nouveaux enregistrements ».

Après avoir vérifié que votre importation de données est prête, suivez les étapes suivantes pour ajouter une règle « Planifier le processus » et une action « Importation de données SFTP ». Vous trouverez des détails sur les autres types de règles dans la section « Ajouter une règle ».

1. Dans Paramètres, accédez à la page Règles sous l’onglet Workflow.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter une règle.
3. Le formulaire « Nouvelle règle » sera chargé. Dans le champ « Nom », saisissez un nom descriptif pour votre règle.
4. Dans le champ « Type de règle », sélectionnez « Planifier le processus ».
5. Les champs « Fréquence » et « Heure de déclenchement » s'afficheront désormais pour que vous puissiez les remplir.
   1. Fréquence : choisissez la fréquence d'importation des données. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes : trimestriel, quotidien, quotidien (semaine ouvrée), trimestriel fiscal, hebdomadaire et mensuel.
      1. Si vous sélectionnez « Quotidien (semaine de travail) », le processus sera déclenché tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.
      2. Si vous choisissez « Hebdomadaire » ou « Mensuel », un champ « Jours de la semaine » ou « Jours du mois » s'affichera pour vous permettre de choisir les jours de la semaine ou du mois où exécuter le processus. Le champ « Jours du mois » propose une option « Dernier jour calendaire du mois » à la fin de la liste. Vous pouvez sélectionner plusieurs jours.
      3. Les options « Calendrier trimestriel » et « Fiscal trimestriel » programmeront le traitement à 00:00:00:000 le premier jour du trimestre suivant. Les trimestres fiscaux sont définis selon le paramètre « fiscalYearStartMonth » de la page Options (voir « Mettre à jour les options de l'application » ).
   2. Heure de déclenchement : définissez l'heure à laquelle le système doit exécuter le processus. Le système peut utiliser un fuseau horaire différent du vôtre. Passez votre curseur sur l'icône en forme de point d'interrogation à côté du champ pour afficher le fuseau horaire du système.
6. Cliquez sur le bouton « + » dans la section Actions et sélectionnez « Ajouter une importation de données SFTP ».
7. Les champs suivants seront affichés dans le nouveau formulaire d'importation de données SFTP que vous devrez remplir :
   1. Importation de données : sélectionnez l’importation de données pour la mise à jour en masse que vous souhaitez planifier.
   2. Conserver les fichiers sources : choisissez si le système doit conserver les fichiers de données que vous téléchargez sur le serveur SFTP de Case IQ. Vos anciens fichiers de données pourront être traités à nouveau s'ils sont conservés.
   3. Valider uniquement : si vous souhaitez exécuter une mise à jour groupée avec cette règle, nous vous déconseillons de cocher cette option. Si vous cochez cette option, le système exécutera uniquement la validation du fichier de données lorsque la règle sera déclenchée et ne mettra ni ne complétera d'enregistrements dans Case IQ.
   4. Préfixe de nom de fichier unique : saisissez un ensemble unique de caractères minuscules à ajouter au début des noms de fichiers de données pour cette importation. Case IQ utilise ce préfixe de nom de fichier unique pour identifier les fichiers à importer dans votre application lorsque cette règle est déclenchée.
8. Lorsque vous remplissez le champ de préfixe de nom de fichier unique, Case IQ renseignera à quoi devraient ressembler les noms de vos fichiers de données en suivant nos conventions de dénomination de fichiers dans le champ « Aperçu du nom du fichier de données », c'est-à-dire « [préfixe de nom de fichier unique]_{arbitraryId}.csv ».
   1. Assurez-vous que les fichiers de données pour cette mise à jour groupée sont nommés selon ce format. Tous les noms de fichiers de données doivent commencer par le préfixe unique de l'importation, suivi d'un trait de soulignement. Par exemple, si le préfixe unique est « employees », vos fichiers de données doivent commencer par « employees_ ».
   2. Tout texte suivant « [préfixe de nom de fichier unique]_ » dans un nom de fichier de données est appelé « identifiant arbitraire ». Case IQ n'utilise pas cet identifiant arbitraire pour identifier les fichiers de données ; vous pouvez donc utiliser n'importe quel texte comme identifiant arbitraire.
   3. Chaque fichier de données importé peut avoir un identifiant arbitraire différent. Ces identifiants permettent aux utilisateurs d'identifier les différents fichiers de données lors d'une importation récurrente. Par exemple, l'identifiant arbitraire peut être un horodatage indiquant l'exportation du fichier de données par votre système source.
9. Après avoir noté l'aperçu du nom du fichier de données, cliquez sur le bouton Enregistrer dans le formulaire Nouvelle importation de données SFTP.
10. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour accéder au formulaire « Nouvelle règle ». Votre mise à jour groupée des enregistrements est désormais programmée.