Affichez et modifiez les détails, les statuts, les étapes, les règles et l'historique d'un flux de travail en cliquant sur une ligne de la grille flux de travail pour accéder à la page du flux de travail. Cet article couvre toutes les actions que vous pouvez effectuer via la page d'un flux de travail.

Modifier un flux de travail

Les administrateurs système peuvent mettre à jour un flux de travail à tout moment. Accédez à la page d'un flux de travail et cliquez sur le bouton Modifier.

La page du flux de travail sera désormais en mode édition, vous pourrez donc utiliser les zones de texte, les listes de sélection, les boutons radio et d'autres options de saisie de données pour mettre à jour les champs de flux de travail de base dans la section supérieure de la page ou le processus en cliquant sur les statuts, les étapes. ou l'onglet Règles. Lors de la modification d'un statut, d'une étape ou d'une règle spécifique, sélectionnez sa ligne dans la grille correspondante, puis cliquez sur le bouton Modifier pour mettre à jour l'enregistrement ou sur le bouton Supprimer pour le supprimer. Cliquez sur le bouton « + » pour ajouter un autre enregistrement au flux de travail. Consultez la page Une règle pour plus de détails sur la mise à jour des règles d'un flux de travail.

Lorsque vous avez terminé de modifier votre flux de travail, cliquez sur Enregistrer en haut de la page. Vos modifications seront enregistrées mais ne seront pas encore mises en œuvre pour les dossiers. Vous verrez une bannière en haut de la page vous invitant à publier les modifications. Cliquez sur le bouton Publier ou « ici » dans la bannière pour procéder à vos mises à jour.

Avant de pouvoir supprimer un statut, Case IQ vous avertit que vous devez migrer tous les dossiers actuellement dans ce statut vers un autre statut dans le flux de travail. Après avoir choisi le statut vers lequel migrer les dossiers, le message contextuel Publier résumera les modifications que vous avez apportées au flux de travail.

Comme vous pouvez définir l'applicabilité des flux de travail avec des critères de flux de travail, les flux de travail peuvent être désynchronisés avec les dossiers dans plusieurs situations :

• Les nouveaux flux de travail seront appliqués à tous les dossiers répondant aux filtres de flux de travail, ils seront donc appliqués aux dossiers plus anciens.
• Les filtres de flux de travail sont mis à jour et ne sont plus applicables à un dossier.
• Les champs du dossier sont mis à jour et répondent désormais aux critères d'un flux de travail.

Case IQ affichera une bannière sur la page d'un dossier lorsqu'un flux de travail et un dossier ne sont pas synchronisés, afin que les utilisateurs puissent actualiser les flux de travail. Dans le clip vidéo ci-dessous, un nouveau flux de travail est applicable au dossier après la mise à jour des détails du dossier.

Désactiver ou activer un flux de travail

En désactivant le flux de travail, les utilisateurs ne verront plus le flux de travail sur aucun dossier, même les dossiers auxquels il s'appliquait auparavant. Si vous réactivez un flux de travail, l'historique du flux de travail réapparaîtra pour les dossiers qui ont déjà terminé les étapes du flux de travail (voir Historique du flux de travail).

Pour désactiver un flux de travail actif ou activer un flux de travail inactif :

1. Cliquez sur le menu des pages sur la page du flux de travail.
2. Sélectionnez « Désactiver » ou « Activer » dans le menu des pages.

Supprimer un flux de travail

Si vous devez supprimer définitivement un flux de travail et toutes les règles de flux de travail associées, vous pouvez le supprimer depuis la page flux de travail ou directement depuis la page du flux de travail. Si vous n'avez besoin de supprimer qu'un seul flux de travail, accédez à la page du flux de travail. Cliquez sur le bouton Supprimer en haut à droite de la page.

Vous pouvez également supprimer plusieurs flux de travail de la grille flux de travail. Cochez la case de chaque ligne que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur le bouton Supprimer au-dessus de la grille.

Afficher l'historique d'un flux de travail

L'onglet Historique sur la page du flux de travail affiche une liste de toutes les actions qui ont été effectuées sur l'enregistrement du flux de travail, par exemple l'ajout ou la mise à jour d'étapes. L'historique du flux de travail de dossier n'est pas enregistré sur la page du flux de travail, mais dans l'onglet historique de la page d'un dossier (voir Historique du flux de travail). La grille Historique ne peut pas être exportée car elle contient plusieurs types de données.