Vous pouvez créer et gérer des types de liens d'enregistrement dans votre application sur la page Types de liens d'enregistrement dans Paramètres. Lors de la liaison de deux enregistrements d'un dossier, tels que des parties, des tâches à effectuer et des fichiers, les utilisateurs choisissent un type de lien d'enregistrement pour décrire la relation entre les enregistrements. Vous pouvez gérer les types de liens d'enregistrement disponibles sur la page Types de liens d'enregistrement dans Paramètres.

Pour consulter tous les types de liens d’enregistrement actuellement disponibles dans votre application, sélectionnez l’option « Type de lien d’enregistrement » dans l’onglet Données.

Ajouter un type de lien d'enregistrement

Pour ajouter un type de lien d'enregistrement, cliquez sur le bouton Ajouter un type de lien d'enregistrement sur la page Types de lien d'enregistrement. Remplissez le formulaire Nouveau type de lien d'enregistrement et cliquez sur le bouton Enregistrer ou sur l'option « Enregistrer et copier » dans les Options (  ) bouton de menu pour ajouter rapidement un autre type de lien d'enregistrement.

Le formulaire Nouveau type de lien d'enregistrement comporte des champs pour le « Type de lien d'enregistrement » et le « Type de lien d'enregistrement bidirectionnel ». La saisie d'un « Type de lien d'enregistrement bidirectionnel » n'est pas obligatoire. Cependant, si vous ajoutez un type de lien d'enregistrement pour une relation de cause à effet, vous pouvez remplir les deux champs pour décrire la relation pour chaque enregistrement concerné.

Par exemple, supposons que nous souhaitons créer un type de lien d'enregistrement pour indiquer que l'un des enregistrements de l'affaire, comme une partie, a fourni les informations contenues dans un autre, comme une note. Il s'agit d'une relation de cause à effet, que nous pouvons décrire à la fois du point de vue de la partie et de celui de la note.

• La partie a fourni la note, elle est donc la « cause ».
• La note a été fournie par le parti et constitue « l’effet » de cette relation.

Dans cet exemple, « fourni » est la meilleure façon de décrire le lien pour l'enregistrement « cause », tandis que « a été fourni par » décrit le lien pour l'enregistrement « effet ». Cela signifie que nous saisirions « Fourni » comme « Type de lien d'enregistrement » et « A été fourni par » comme « Type de lien d'enregistrement bidirectionnel ».

À l'aide du champ « Séquence », vous pouvez saisir un numéro pour indiquer la position dans la liste « Types de liens d'enregistrement » dans laquelle le type de lien d'enregistrement et le type de lien d'enregistrement bidirectionnel doivent apparaître. Si vous n'ajoutez pas de numéro de séquence, les types de liens d'enregistrement seront triés par ordre alphanumérique.

Modifier un type de lien d'enregistrement

Vous pouvez mettre à jour la séquence d'un type de lien d'enregistrement à partir de la page du type de lien d'enregistrement :

1. Cliquez sur le bouton Modifier.
2. La page du type de lien d'enregistrement est désormais en mode édition. Utilisez les zones de texte pour mettre à jour la séquence du type de lien d'enregistrement dans la liste « Types de liens d'enregistrement ».
3. Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Supprimer un type de lien d'enregistrement

Si vous devez supprimer définitivement un type de lien d'enregistrement, vous pouvez le supprimer directement à partir de la page du type de lien d'enregistrement. Pour supprimer un type de lien d'enregistrement, cliquez sur le bouton Options (  ) sur la page du type de lien d'enregistrement et sélectionnez l'option « Supprimer ». Le système vous avertira s'il existe des liens d'enregistrement existants utilisant le type de lien et vous pourrez choisir de :

• Migrez les liens d’enregistrement vers un autre type de lien d’enregistrement, puis supprimez le type de lien d’enregistrement.
• Supprimez les liens d’enregistrement à côté du type de lien d’enregistrement.