Base de connaissances de Case IQ

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Afficher ou restaurer un dossier annulé

La page Dossiers annulés stocke tous les dossiers que les utilisateurs ont annulés dans leur application (voir Annuler un dossier pour plus de détails sur la façon d'annuler des dossiers). L'annulation d'un dossier le supprime de la grille Dossiers mais ne supprime pas les données du système. L'enregistrement de dossier ne peut être supprimé définitivement que s'il est purgé (voir Purger les enregistrements). Cependant:

  • Les dossiers annulés ne sont pas visibles dans l'application (à l'exception de la page Dossiers annulés dans Paramètres).
  • Les données des dossiers annulés ne sont pas utilisées dans les rapports.
  • Les dossiers enfants ne peuvent pas être ajoutés pour les dossiers annulés.

Si vous sélectionnez une ligne de dossier dans la grille dossiers annulés, vous chargerez la page du dossier, où vous pourrez toujours consulter les détails et modifier le dossier. Toutes les options du menu de page seront également disponibles, y compris la restauration du dossier s'il a été fermé par erreur.

Restaurer un dossier annulé

Si le dossier annulé est restauré, il sera à nouveau accessible aux utilisateurs généraux et réapparaîtra dans la grille des dossiers. Les horodatages seront enregistrés dans l'onglet Historique du dossier lorsqu'un dossier est annulé et restauré, ainsi que la raison sélectionnée pour chaque action. Pour restaurer un dossier :

  1. Sélectionnez une ligne dans la grille Dossiers annulés.
  2. Cliquez sur le menu des pages du dossier et choisissez l'option « Restaurer le dossier ».
  3. Utilisez la liste déroulante « Raison » pour indiquer pourquoi vous restaurez le dossier.
  4. Cliquez sur le bouton Enregistrer.