Base de connaissances de Case IQ

Comment pouvons-nous aider ?

Options de mise à jour de l'application

Les administrateurs peuvent consulter et configurer les paramètres de votre système Case IQ sur la page Options. Accédez à Paramètres > Système > Système > Options pour afficher tous les paramètres disponibles. La grille Options contient les colonnes suivantes :

  • Clé : le nom de l’option utilisée dans le système.
  • Description : une explication des fonctionnalités des options et des différents paramètres que vous pouvez choisir.
  • Valeur : le paramètre de l’option ou ce que le système fait actuellement concernant cette option.
Grille d'options dans les Paramètres, sous l'onglet Système.

Mettre à jour une option

Pour modifier les paramètres de votre application :

  1. Utilisez la colonne Valeur pour modifier le paramètre de l'option. Selon l'option, vous pouvez modifier la valeur à l'aide d'une zone de texte, d'une liste déroulante ou de boutons radio. Vous pouvez modifier plusieurs options simultanément. Lorsque vous modifiez une option, une icône en forme de crayon (  ) à côté de la valeur.
  2. Après avoir effectué vos modifications, les boutons Enregistrer et Annuler deviendront actifs. Une fois vos options mises à jour, cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications ou sur Annulerpour les annuler.
    1. Si vous cliquez sur Enregistrer , vous verrez une coche (  ) à côté des valeurs que vous avez mises à jour.
  3. Vos modifications peuvent prendre jusqu'à 15 minutes pour être effectives et vous devrez peut-être actualiser la page.

Glossaire des options de Case IQ

Vous trouverez ci-dessous une description de chaque option que vous pouvez activer, désactiver ou mettre à jour.

Clé Description des valeurs
Autoriser le rapport de numérotation Choisissez d'afficher ou de masquer l'option « Rapport des instructions de numérotation » sur la page d'accueil du portail externe de votre application.
Autoriser le signalement par courriel Choisissez d'afficher ou de masquer l'option « Rapports par e-mail » sur la page d'accueil du portail externe de votre application.
Autoriser le signalement par e-mail Portail interne Choisissez d'afficher ou de masquer l'option « Rapports par e-mail » sur la page d'accueil du portail interne de votre application.
Autoriser le rapport d'appel du portail interne Choisissez d'afficher ou de masquer l'option « Rapport des instructions de numérotation » sur la page d'accueil du portail interne de votre application.
Utilisateurs anonymes du portail interne Autoriser les utilisateurs du portail interne à soumettre des signalements sans indiquer leur nom. Si cette option est activée, l'identité du déclarant ne sera pas affichée dans le signalement.
Utilisateurs anonymes du portail Autoriser les utilisateurs du portail externe à créer un compte sans fournir leur nom ni leur adresse électronique.
Liens de suggestion de dossier automatique

Activez l'un des quatre paramètres suivants concernant les suggestions automatiques de liens vers les dossiers, qui sont décrits ci-dessous.

  1. « Frontend » : la fenêtre contextuelle « Liens suggérés » s’affichera lors de la soumission du dossier et l’utilisateur sera redirigé vers l’onglet « Dossiers associés » de la page du dossier.
  2. « En arrière-plan » : le système recherchera les liens suggérés après la soumission d’un dossier ou la modification d’un champ associé. Cependant, la fenêtre contextuelle des liens suggérés ne s’affichera pas lors de la soumission du dossier.
  3. « Interface utilisateur et interface d'administration » : la fenêtre contextuelle « Liens suggérés » s'affiche lors de la soumission d'un dossier et redirige l'utilisateur vers l'onglet « Dossiers associés » de la page du dossier. Le système recherche également des liens suggérés en arrière-plan lorsqu'un champ associé est modifié dans un dossier.
  4. « Aucun » : Case IQ ne suggère aucun lien entre les dossiers sans intervention de l’utilisateur. Pour lancer une recherche de liens suggérés, l’utilisateur doit cliquer sur le bouton « Suggérer des liens » de l’onglet « Dossiers associées » de la page du dossier.
Suggestion automatique de liens enfants

Activez l'un des quatre paramètres suivants concernant les suggestions automatiques de liens d'enregistrement, qui sont décrits ci-dessous.

  1. « Interface utilisateur » : la fenêtre contextuelle « Liens suggérés » s'affichera lors de la soumission d'un enregistrement et l'utilisateur sera redirigé vers l'onglet « dossier associés » du dossier avec lequel le système a trouvé un lien.
  2. Côté serveur : le système recherchera les liens suggérés en arrière-plan après la soumission d’un enregistrement ou la modification d’un champ associé. Toutefois, la fenêtre contextuelle des liens suggérés ne s’affichera pas lors de la soumission de l’enregistrement.
  3. « Interface utilisateur et interface d’administration » : la fenêtre contextuelle « Liens suggérés » s’affiche lors de la soumission d’un enregistrement et redirige l’utilisateur vers l’onglet « Dossiers associés » du dossier auquel le système a trouvé un lien. Le système recherche également des liens suggérés en arrière-plan lors de la modification d’un champ d’enregistrement associé.
  4. « Aucun » : Case IQ ne suggère aucun lien entre les dossiers et les enregistrements sans intervention de l’utilisateur. Pour lancer une recherche de liens suggérés , l’utilisateur doit cliquer sur le bouton « Suggérer des liens » de l’onglet « Dossiers associés » de la page d’un dossier.
Langue de base Sélectionnez la langue par défaut utilisée lorsqu'aucun contexte utilisateur n'est disponible ou partagé, par exemple pour les e-mails.
Redirection de la capture de cas Lorsqu'un dossier a été ajouté, vous pouvez choisir si les utilisateurs doivent être redirigés vers la page du dossier ou vers la grille des dossiers.
Liaison de cas Choisissez si le système doit suggérer des liens entre les dossiers en fonction (1) de tous les enregistrements du cas, (2) de toutes les parties aux cas, mais pas d'autres types d'enregistrements, ou (3) seulement de leurs principales parties.
Expression du numéro de cas Si vous avez activé l'option « Numéros de dossier ISEL activés », saisissez l'expression que le système doit évaluer pour attribuer les numéros de dossier. Consultez l'article « Format des numéros de dossier » pour plus d'informations sur la rédaction d'expressions ISEL dynamiques pour le format des numéros de dossier.
Numéro de dossier ISEL activé Activez cette option pour configurer un format de numérotation dynamique des dossiers. Case IQ générera alors des numéros de dossier contextuels en fonction des informations recueillies lors de la saisie. Consultez l'article « Format de numérotation des dossiers » pour plus de détails sur la création d'un format de numérotation dynamique.
Numéro de dossier Mois Format

Choisissez comment et si vous souhaitez indiquer le mois de création du dossier dans les numéros de dossier en utilisant l'une des options suivantes :

  • Aucun : n'incluez pas le mois de création du dossier dans les numéros de dossier.
  • Abréviation du mois : indiquez l’abréviation en trois lettres (en majuscules) du mois d’ajout du dossier. Par exemple, si un dossier est ajouté en février, l’abréviation sera « FÉV ».
  • Mois complet : indiquez le mois complet au cours duquel le dossier a été ajouté. Par exemple, les dossiers ajoutés en novembre incluront « novembre » dans leur numéro.
  • Mois à deux chiffres : indiquez le mois d’ajout du dossier par un nombre à deux chiffres, présenté selon l’ordre numérique du mois dans l’année civile. Par exemple, si le dossier a été ajouté en avril, le mois à deux chiffres sera « 04 ».
Préfixe du numéro de dossier Saisissez le texte que vous souhaitez que le système ajoute au début de chaque numéro de dossier. Par exemple, si vous saisissez « Incident » dans le champ « Préfixe du numéro de dossier », tous les dossiers ajoutés après cette modification commenceront par « Incident ».
Séparateur de numéro de dossier Saisissez le texte que le système utilisera pour séparer les éléments du numéro de dossier. Par exemple, si vous définissez le point comme « Séparateur » et choisissez « Incident » comme « Préfixe », vos numéros de dossier seront au format suivant : « Incident.0000 ». Saisissez jusqu’à 3 caractères sans espaces.
Numéro de dossier Séquence Taille minimale Choisissez la longueur de la séquence de numéros de dossier. Les autres éléments, tels que le préfixe, le mois ou l'année, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la taille minimale de la séquence. Si le nombre de dossiers dans la période de numérotation actuelle est inférieur à la longueur minimale définie, le système ajoutera des zéros au début du numéro jusqu'à atteindre cette longueur minimale. Par exemple, si vous définissez la longueur minimale de la séquence à « 4 », le premier numéro de dossier sera « 0001 ».
Séquence du numéro de dossier

Définissez le moment où le compteur de numéros de dossier sera remis à zéro ou recommencera la séquence à 1 en utilisant l'une des options suivantes :

  • Aucun : le compteur ne sera jamais réinitialisé.
  • Année civile : le compteur est remis à zéro le 1er janvier de chaque année.
  • Exercice fiscal : le compteur est remis à zéro le premier jour de l’exercice fiscal défini dans les options de l’application (voir l’option « Mois de début de l’exercice fiscal » dans ce tableau). Par exemple, si le champ « Mois de début de l’exercice fiscal » est défini sur avril, le compteur de dossiers sera remis à zéro le 1er avril de chaque année.
  • Trimestre fiscal : le compteur est remis à zéro le premier jour de chaque trimestre fiscal en fonction du « Mois de début de l’exercice fiscal » défini dans votre application (voir l’option « Mois de début de l’exercice fiscal » dans ce tableau). Par exemple, si le champ « Mois de début de l’exercice fiscal » est défini sur avril, le compteur sera remis à zéro le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre et le 1er janvier de chaque année.
Format du numéro de dossier et de l'année

Choisissez comment et si vous souhaitez indiquer l'année de création du dossier dans les numéros de dossier en utilisant l'une des options suivantes :

  • Aucun : ne pas inclure l'année de création du dossier dans les numéros de dossier.
  • Année à deux chiffres : indiquez les deux derniers chiffres de l’année de création du dossier. Par exemple, si un dossier est ajouté en 2021, l’année à deux chiffres sera « 21 ».
  • Année à quatre chiffres : indiquez tous les chiffres de l’année de création du dossier. Par exemple, les dossiers ajoutés en 2021 contiendront « 2021 » dans leur numéro.
Créer un profil après la fête S'il n'existe pas de profil correspondant pour un parti, activez cette option pour afficher la possibilité de créer un profil à partir des informations du parti figurant sur sa page.
Nom du client Saisissez le texte qui s'affichera à côté du lien vers votre déclaration de confidentialité personnalisée sur le portail externe de votre application. Consultez la section « Configuration du portail de votre application » pour plus d'informations.
Format de date Choisissez le format Case IQ doit utiliser pour les champs de date, par exemple « JJ/MM/AAAA ». La modification du format mettra à jour l’affichage de tous les champs de date dans l’application.
Format de date et d'heure Choisissez le format Case IQ doit utiliser pour les champs de date et d'heure : le format 24 heures ou le format 12 heures (par exemple, « AAAA/MM/JJ HH:MM am/pm »). La modification du format mettra à jour l'affichage de tous les champs de date et d'heure dans l'application.
Formulaires non autorisés activés Activer cette option pour afficher une fenêtre modale de confirmation lorsqu'un utilisateur quitte un formulaire sans enregistrer les modifications.
Activer le portail interne Activez ou désactivez le portail interne de votre application. Ce portail, totalement indépendant de votre portail externe, permet à vos employés de signaler des problèmes. Il prend en charge la communication bidirectionnelle : l’enquêteur et le déclarant pourront échanger via le dossier. L’option « Activer le portail interne » est disponible uniquement si votre application est déployée avec un portail.
Activer les codes de sauvegarde MFA Autoriser ou interdire aux utilisateurs inscrits à l'authentification multifacteurs (MFA) de se connecter avec des codes de secours. Pour plus d'informations sur l'authentification multifacteurs, consultez la section « Configurer l'authentification multifacteurs pour votre application » .
Activer le portail Activez ou désactivez le portail externe de votre application. Cette option ne sera disponible que si votre application est déployée avec un portail.
Activer la recherche par parties similaires Activer cette option pour permettre aux utilisateurs d'accéder à la fonctionnalité Parties similaires (voir Ajouter une partie : Remplir le formulaire Nouvelle partie ) afin de rechercher des enregistrements de parties existants contenant des informations similaires lors de l'ajout d'un nouvel enregistrement de partie pour remplir automatiquement le formulaire Nouvelle partie.
MFA externe Activez ou désactivez l'authentification multifacteur (AMF) pour tous les utilisateurs externes de votre application, y compris les utilisateurs du portail externe, les agents de l'assistance téléphonique et toute personne externe autorisée à accéder aux dossiers. L'AMF ne s'applique pas aux utilisateurs qui se connectent à votre application via l'authentification unique ( SSO ). Pour plus d'informations sur l'AMF, consultez la section « Configurer l'AMF pour votre application » .
Mois de début de l'exercice financier Sélectionnez le mois de début de l'exercice fiscal de votre organisation. Ce mois sera utilisé pour le calcul des champs suivants : « Exercice fiscal de début », « Mois fiscal de début », « Trimestre fiscal de début », « Semaine fiscale de début », « Exercice fiscal de clôture », « Mois fiscal de clôture », « Trimestre fiscal de clôture » et « Semaine fiscale de clôture ».
MFA interne Activez ou désactivez l'authentification multifacteur (AMF) pour tous les utilisateurs internes de votre application. L'AMF ne s'applique pas aux utilisateurs qui se connectent à votre application via l'authentification unique ( SSO ). Pour plus d'informations sur l'AMF, consultez la section « Configurer l'AMF pour votre application » .
Les champs statiques des formulaires internes aux parties sont masqués après soumission. Sélectionnez les champs statiques du formulaire de déclaration de dossier à masquer sur le portail interne une fois le dossier soumis par le déclarant. Ainsi, le déclarant pourra renseigner les champs lors de la création du dossier, mais ces informations ne seront pas visibles lorsqu'il se connectera au portail pour le consulter.
Les champs statiques du formulaire interne sont masqués lors de la saisie. Sélectionnez les champs statiques à masquer sur le portail interne lors de la création d'un dossier. Ainsi, le déclarant ne pourra pas renseigner ces champs lors de l'ajout d'un dossier.
Portail interne : provisionnement automatique des utilisateurs, rôle utilisateur de repli Indique que le rôle utilisateur par défaut pour les rédacteurs internes est « Utilisateur du portail interne ». Le rôle utilisateur de repli pour l’attribution automatique des utilisateurs du portail interne ne peut pas être modifié.
Adresse e-mail du portail interne Configurez l'adresse e-mail pour la soumission des dossiers par courriel via le portail interne de l'application. Les utilisateurs du portail interne pourront ensuite envoyer des courriels à cette adresse pour créer un dossier dans Case IQ .
Portail interne : Activation de l’ SSO et provisionnement automatique des utilisateurs Indique que l'approvisionnement automatique est requis pour le portail interne. Les profils utilisateur sont créés et mis à jour automatiquement à partir de votre fournisseur d'identité lorsque les utilisateurs se connectent via l'authentification unique SSO , garantissant ainsi que les employés autorisés puissent accéder au portail interne sans configuration manuelle.
Assertions SSO du portail interne signées Choisissez si le fournisseur d'identité doit signer chaque assertion pour l' SSO du portail interne. Les assertions sont des messages du fournisseur d'identité contenant les informations d'authentification de l'utilisateur. Par défaut, l'option « Signature des assertions SSO du portail interne » est activée, car il s'agit du choix par défaut pour la plupart des fournisseurs d'identité. Vous pouvez désactiver cette option si votre fournisseur d'identité n'exige pas la signature des assertions.
Contexte d'authentification SSO du portail interne Si l’option « Activer le contexte d’authentification demandé pour le portail interne SSO » est définie sur « Oui », saisissez le contexte d’authentification.
Réponse d'authentification SSO du portail interne signée Indiquez si le fournisseur d'identité signera la réponse SAML au niveau supérieur, c'est-à-dire si la signature apparaîtra en dehors du bloc d'assertion. Par défaut, l'option « Réponse d'authentification SSO du portail interne signée » est désactivée. Activez cette option si votre fournisseur d'identité signe la réponse SAML au niveau supérieur.
Certificat d'authentification SSO du portail interne Saisissez votre certificat de fournisseur d'identité pour l' SSO du portail interne ; il apparaîtra sous forme de plusieurs lignes de caractères alphanumériques aléatoires.
Mappage des données SSO du portail interne Vous pouvez configurer la manière dont les données utilisateur des employés provenant de votre fournisseur d'identité seront mappées aux champs du profil utilisateur sur la page d'authentification unique du portail interne dans les paramètres.
Portail interne SSO activé Activez cette option pour permettre à votre portail interne Case IQ d'utiliser les paramètres d'authentification unique (SSO) configurés pour une intégration SSO avec votre fournisseur d'identité (voir l'article « Authentification unique ( SSO ) du portail interne » pour plus de détails). Si vous souhaitez désactiver une intégration SSO existante, cliquez sur « Non ».
Portail interne SSO activer le contexte d’authentification demandé Activer cette fonction pour fournir un contexte d'authentification pour les assertions SAML, en indiquant quelles informations le fournisseur d'identité enverra à Case IQ pour prendre une décision éclairée en matière d'autorisation.
Mappage des données d'identifiant SSO du portail interne Saisissez l’attribut du fournisseur d’identité à associer au champ de données sélectionné dans l’option « Mappage des données SSO du portail interne ». Par exemple, si vous sélectionnez « Adresse e-mail » dans « Mappage de l’identifiant SSO du portail interne », saisissez le nom système du champ d’adresse e-mail de votre fournisseur d’identité.
Format de l'identifiant SSO du portail interne Indiquez comment les informations du fournisseur d'identité seront associées aux comptes utilisateurs du portail interne via l'intégration SSO . Vous pouvez sélectionner une des options par défaut disponibles dans la liste déroulante « Format de l'identifiant » ou saisir un format personnalisé et appuyer sur Entrée .
Mappage des identifiants SSO du portail interne Choisissez le champ de données requis pour la création de comptes sur le portail interne, comme l'adresse e-mail ou le prénom. Ce champ indiquera au système comment Case IQ associera les informations du fournisseur d'identité au profil utilisateur du portail interne et comment Case IQ recherchera les profils utilisateurs existants.
URL du fournisseur d'identité SSO du portail interne Collez ou saisissez l'URL de votre fournisseur d'identité dans la zone de texte ; cela indiquera Case IQ de quelle source accepter les informations d'authentification.
Protocole d'authentification SSO du portail interne Sélectionnez « SAML 2.0 ». Il s'agit actuellement du seul protocole pris en charge par Case IQ .
ID d'entité SSO du portail interne Métadonnées générées par Case IQ en tant que fournisseur de services, qui correspondent par défaut à l'URL des métadonnées.
URL SSO du portail interne Métadonnées générées par Case IQ en tant que fournisseur de services au format suivant : « [URL de votre application]/authd/internal-portal-saml ».
Enregistrements liés à la création Autoriser les utilisateurs à lier les enregistrements lors de leur création.
Limite maximale de traduction d'enregistrements Définissez le nombre maximal de soumissions manuelles d'un formulaire de traduction par un utilisateur. Un message d'erreur s'affichera lorsque cette limite sera dépassée. Cette option est disponible uniquement si la traduction automatique est activée pour votre application.
Le parti refuse la correspondance des e-mails Si l'option « Refuser la correspondance avec une partie » est définie sur « Vérification requise » ou « Refus automatique », indiquez si le système doit vérifier les adresses électroniques des utilisateurs et des parties pour déterminer les correspondances. Si l'option « Refuser la correspondance d'adresse électronique avec une partie » est définie sur « Oui », le système comparera les adresses électroniques des parties ajoutées ultérieurement avec celles de vos utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez la section « Refuser automatiquement l'accès aux dossiers en dossier de conflits d'intérêts potentiels » .
Le parti refuse l'action de correspondance Choisissez l'action que le système effectuera lorsqu'il trouvera des informations correspondantes entre une partie créée pour un dossier et un utilisateur Case IQ . Vous pouvez choisir l'une des options suivantes :
  • Refus automatique : le système recherche les correspondances entre les utilisateurs et les parties. En dossier de correspondance, l’utilisateur est bloqué et ne peut accéder au dossier, sauf s’il dispose des autorisations « Dossiers refusés » (voir Refus automatique d’accès aux dossiers en dossier de conflit d’intérêts potentiel ). Un enquêteur peut annuler la correspondance depuis la page du dossier, ce qui autorise l’utilisateur à y accéder (voir Examen des conflits d’intérêts potentiels ).
  • Vérification requise : le système recherchera les correspondances entre les utilisateurs et les parties. En dossier de correspondance, l’utilisateur pourra toujours accéder au dossier s’il y est autorisé. Un enquêteur peut choisir de maintenir ou de supprimer l’accès de l’utilisateur à la page du dossier (voir « Examen des conflits d’intérêts potentiels »).
  • Désactivé : le système ne vérifiera pas les correspondances entre les utilisateurs et les parties. Il s’agit du réglage par défaut.
Lorsque vous définissez l'action « Refus de correspondance de partie » sur « Examen requis » ou « Refus automatique », vous pouvez utiliser les options « Refus de correspondance d'adresse électronique de partie » et « Refus de correspondance de nom de partie » pour choisir comment le système détermine les correspondances entre les utilisateurs et les parties.
Le parti refuse la correspondance de nom Si l'option « Refuser l'accès aux dossiers » est définie sur « Vérification requise » ou « Refus automatique », indiquez si le système doit vérifier les noms et prénoms des utilisateurs et des dossiers pour déterminer les correspondances. Si l'option « Refuser l'accès aux dossiers en dossier de correspondance de noms » est définie sur « Oui », le système comparera les noms des dossiers ajoutés ultérieurement avec les noms de vos utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez la section « Refuser automatiquement l'accès aux dossiers en dossier de conflit d'intérêts potentiel » .
Les champs statiques du formulaire de parti sont masqués après la soumission. Sélectionnez les champs statiques du formulaire de déclaration de dossier à masquer sur le portail externe une fois le dossier soumis par le déclarant. Ainsi, le déclarant pourra renseigner les champs lors de la création du dossier, mais ces informations ne seront pas visibles lorsqu'il se connectera au portail pour le consulter.
Champs statiques du formulaire de parti masqués à l'entrée Sélectionnez les champs statiques à masquer sur le portail externe lors de la création d'un dossier. Ainsi, le déclarant ne pourra pas renseigner ces champs lors de l'ajout d'un dossier.
Mises à jour du portail bidirectionnel Indiquez si la création d'un compte est facultative ou obligatoire pour les personnes effectuant un signalement externe via le portail. Non applicable au portail interne de l'application.
Adresse du portail Configurez l'adresse e-mail pour la soumission des dossiers par courriel via le portail externe de l'application. Les utilisateurs externes pourront ensuite envoyer des courriels à cette adresse pour créer un dossier dans Case IQ .
Portail : Avertissement relatif aux données manquantes Choisissez si le portail doit avertir les utilisateurs lorsqu'ils tentent de soumettre un dossier sans ajouter de partie ou d'enregistrement de fichier. Cette option ne s'affichera pas si votre application permet d'afficher des formulaires personnalisés sur le portail.
Accès au portail de soumission Configurez le portail externe de votre application en mode unidirectionnel ou bidirectionnel. Les portails bidirectionnels permettent aux déclarants externes de créer un compte après avoir soumis un signalement, afin de pouvoir se connecter à votre portail et consulter les mises à jour de leur signalement. Les portails unidirectionnels permettent uniquement aux déclarants de soumettre des signalements. Cette option est disponible uniquement si votre application est déployée avec un portail bidirectionnel. Elle ne s'applique pas au portail interne de l'application.
Inviter l'utilisateur à créer un profil Lorsqu'un utilisateur crée un groupe, activez cette option pour permettre au système de lui demander s'il souhaite créer un profil en utilisant les informations du groupe nouvellement créé.
Les demandes autorisent les adresses e-mail de tiers. Autoriser les utilisateurs internes à envoyer des demandes à des destinataires externes non parties prenantes au dossier. Par défaut, cette option est activée, ce qui signifie que les utilisateurs internes peuvent saisir manuellement n'importe quelle adresse électronique comme destinataire.
Les demandes permettent aux destinataires de refuser Autoriser les destinataires externes à refuser les demandes. Par défaut, cette option est activée (Oui), ce qui signifie que les destinataires peuvent choisir de ne pas répondre à une demande.
Date limite maximale de dépôt des demandes Définissez la date limite maximale (en jours) que les utilisateurs internes peuvent fixer pour une demande. Par défaut, cette option est fixée à « 365 ».
Afficher la déclaration de confidentialité personnalisée Affichez un lien vers une déclaration de confidentialité personnalisée sur la page d'accueil du portail externe de l'application. Vous pouvez définir une politique de confidentialité personnalisée pour le portail externe via la page Traductions (voir « Configuration du portail externe de votre application » pour plus de détails).
Afficher les conditions générales du rapport de numérotation Afficher la fenêtre contextuelle des conditions générales de rédaction des rapports d'appel après que l'utilisateur a cliqué sur le bouton « Instructions d'appel » sur la page d'accueil du portail externe. Si cette option est activée, les rédacteurs externes ne pourront pas accéder à la page des instructions d'appel sans avoir accepté les conditions générales.

Vous pouvez contrôler le texte affiché dans la fenêtre contextuelle des conditions générales du rapport de numérotation via la page Traductions (voir Configurer le portail externe de votre application pour plus de détails).
Afficher les conditions générales du rapport de numérotation interne

Afficher la fenêtre contextuelle des conditions générales du rapport d'appel après que l'utilisateur a cliqué sur le bouton « Instructions d'appel » sur la page d'accueil du portail interne. Si cette option est activée, l'utilisateur ne pourra pas accéder à la page des instructions d'appel sans avoir accepté les conditions générales.

Vous pouvez contrôler le texte affiché dans la fenêtre contextuelle des conditions générales du rapport d'appel via la page Traductions (voir Configurer le portail interne de votre application pour plus de détails).
Afficher la déclaration de confidentialité du portail interne Affichez un lien vers une déclaration de confidentialité personnalisée sur la page d'accueil du portail interne de l'application. Vous pouvez définir une politique de confidentialité personnalisée pour le portail interne via la page Traductions (voir Configurer le portail interne de votre application pour plus de détails).
Contexte d'authentification SSO Si l’option « Activer le contexte d’authentification demandé pour l’authentification SSO » est définie sur « Oui », saisissez le contexte d’authentification.
Provisionnement automatique des utilisateurs SSO activé

Activez cette option pour permettre à Case IQ d'ajouter automatiquement des comptes d'utilisateurs en fonction des informations qu'il extrait du fournisseur d'identité (voir l'article sur l'authentification unique ( SSO ) pour une explication des principaux termes SSO ).

  • Si vous souhaitez que Case IQ Case IQ crée automatiquement des comptes pour vos utilisateurs via l'intégration SSO , sélectionnez « Oui ». Case IQ créera un compte utilisateur lors de la première connexion à Case IQ via l'authentification SSO . Si les informations d'authentification de l'utilisateur sont supprimées du fournisseur d'identité, le compte Case IQ restera actif, mais l'utilisateur ne pourra plus se connecter à Case IQ .
  • Sélectionnez « Non » si vous créez manuellement les comptes utilisateurs Case IQ . Dans ce cas, l’utilisateur ne pourra pas se connecter à Case IQ via l’authentification SSO sauf si : (1) son compte Case IQ est créé avant sa tentative de connexion et (2) son compte Case IQ est configuré comme « utilisateur SSO » dans son profil.
SSO Provisionnement automatique des utilisateurs Rôle utilisateur de repli Si vous activez l'option « Provisionnement automatique des utilisateurs SSO », choisissez le rôle utilisateur par défaut pour les comptes Case IQ créés via SSO . Vous pourrez également choisir comment Case IQ doit attribuer des rôles utilisateur distincts aux comptes en fonction des informations du fournisseur d'identité dans la section « Mappage des utilisateurs » de la page « Authentification unique ( SSO ) » (voir l'article « Authentification unique ( SSO ) » pour plus de détails).
Certificat SSO Saisissez votre certificat de fournisseur d'identité, qui apparaîtra sous forme de nombreuses lignes de caractères alphanumériques aléatoires.
Mappage des données SSO Vous pouvez configurer la manière dont les données utilisateur de votre fournisseur d'identité seront mappées aux champs du profil utilisateur sur la page d'authentification unique dans les paramètres (voir l'article sur l'authentification unique ( SSO ) pour plus de détails).
SSO activé Activez cette option pour permettre à Case IQ d'utiliser les paramètres d'authentification unique (SSO) que vous avez configurés pour l'intégration SSO avec votre fournisseur d'identité. Si vous souhaitez désactiver une intégration SSO existante, cliquez sur « Non ».
SSO Activer le contexte d'authentification demandé Activer cette fonction pour fournir un contexte d'authentification pour les assertions SAML, en indiquant quelles informations le fournisseur d'identité enverra à Case IQ pour prendre une décision éclairée en matière d'autorisation.
Mappage des données d'identifiant SSO Saisissez l’attribut du fournisseur d’identité à associer au champ de données sélectionné dans l’option « Mappage de l’identifiant SSO ». Par exemple, si vous sélectionnez « Adresse e SSO mail », saisissez le nom système du champ d’adresse e-mail chez votre fournisseur d’identité.
Format de l'identifiant SSO Indiquez comment les informations du fournisseur d'identité seront associées aux comptes utilisateurs Case IQ via l'intégration SSO . Vous pouvez sélectionner une des options par défaut disponibles dans la liste déroulante « Format de l'identifiant » ou saisir un format personnalisé et appuyer sur Entrée .
Mappage des identifiants SSO Choisissez le champ de données obligatoire pour la création de comptes Case IQ , comme l'adresse e-mail ou le prénom. Le champ sélectionné indiquera à Case IQ Case IQ comment connecter les informations du fournisseur d'identité au profil Case IQ et comment rechercher les Case IQ existants.
URL du fournisseur d'identité SSO Collez ou saisissez l'URL de votre fournisseur d'identité dans la zone de texte ; cela indiquera Case IQ de quelle source accepter les informations d'authentification.
Protocole SSO Sélectionnez « SAML 2.0 ». Il s'agit actuellement du seul protocole pris en charge par Case IQ .
ID d'entité SSO SP Métadonnées générées par Case IQ en tant que fournisseur de services, qui correspondent par défaut à l'URL des métadonnées.
URL SSO Métadonnées générées par Case IQ en tant que fournisseur de services au format suivant : « [URL de votre application]/authd/saml ».
SSO souhaite que les déclarations soient signées Choisissez si le fournisseur d'identité doit signer chaque assertion. Les assertions sont des messages du fournisseur d'identité contenant les informations d'authentification de l'utilisateur. Par défaut, l'option « Exiger la signature des assertions par le fournisseur d'identité » est activée, car il s'agit du mode de signature par défaut pour la plupart des fournisseurs d'identité. Vous pouvez désactiver cette option si votre fournisseur d'identité n'exige pas la signature des assertions.
SSO demande une réponse d'authentification signée Indiquez si le fournisseur d'identité doit signer la réponse SAML au niveau supérieur, c'est-à-dire si la signature apparaîtra en dehors du bloc d'assertion. Par défaut, l'option « Exiger que le fournisseur d'identité signe l'intégralité de la réponse d'authentification » est désactivée. Activez cette option si votre fournisseur d'identité doit signer la réponse SAML au niveau supérieur.
Adresse de support Veuillez indiquer une adresse électronique dans le pied de page des courriels envoyés depuis votre application.
Format de l'heure Choisissez le format Case IQ doit utiliser pour les champs horaires : format 24 heures ou format 12 heures, par exemple « HH:MM am/pm ». La modification du format mettra à jour l’affichage de tous les champs horaires dans l’application.
SID du compte Twilio Saisissez l'identifiant de chaîne (SID) de votre compte Twilio. Consultez la section « Configurer une intégration Twilio » pour plus d'informations sur l'intégration de votre compte Twilio avec Case IQ .
Jeton d'authentification Twilio Saisissez le jeton d'authentification de votre compte Twilio. Consultez la section « Configurer une intégration Twilio » pour plus d'informations sur l'intégration de votre compte Twilio avec Case IQ .
Activé par Twilio Activez votre intégration Twilio. Consultez la section « Configurer une intégration Twilio » pour plus de détails sur l'intégration de votre compte Twilio avec Case IQ .
Numéro de téléphone Twilio Saisissez le numéro de téléphone associé à votre compte Twilio. Consultez la section « Configurer une intégration Twilio » pour plus d'informations sur l'intégration de votre compte Twilio avec Case IQ .
Stockage des données de seuil d'utilisation Définissez le moment où les administrateurs système recevront une notification d'avertissement concernant leur quota de données stockées, exprimé en pourcentage de leur consommation de données stockées.
Seuil d'utilisation des utilisateurs Définir le moment où les administrateurs système recevront une notification d'avertissement concernant leur quota de comptes utilisateurs, en fonction du pourcentage de consommation de ces comptes.


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