Activez l'un des quatre paramètres suivants concernant les suggestions automatiques de liens de dossier, décrits ci-dessous.

1. « Frontend » : la fenêtre contextuelle Liens suggérés s'affichera lorsque le dossier sera soumis et l'utilisateur sera dirigé vers l'onglet « dossiers associés » sur la page du dossier.
2. « Backend » : le système recherchera les liens suggérés en arrière-plan après la soumission d'un dossier ou lorsqu'un champ associé est modifié sur un dossier. Cependant, la fenêtre contextuelle Liens suggérés ne s'affichera pas lorsqu'un dossier est soumis.
3. « Frontend & Backend » : la fenêtre contextuelle Liens suggérés s'affichera lorsqu'un dossier est soumis et l'utilisateur sera dirigé vers l'onglet « dossiers associés » sur la page du dossier. Le système recherchera également des liens suggérés en arrière-plan lorsqu'il un champ associé est modifié sur un dossier.
4. « Aucun » : Case IQ ne suggérera pas de liens entre les dossiers sans y être invité par un utilisateur. Les utilisateurs doivent cliquer sur le bouton Suggérer des liens sur l'onglet « dossiers associés » de la page d'un dossier pour lancer une recherche de liens suggérés.

Activez l'un des quatre paramètres suivants concernant les suggestions automatiques de liens d'enregistrement d'enfant, décrits ci-dessous.

1. « Frontend » : la fenêtre contextuelle Liens suggérés s'affichera lorsqu'un dossier enfant est soumis et l'utilisateur sera dirigé vers l'onglet « dossiers associés » du dossier avec lequel le système a trouvé un lien.
2. « Backend » : le système recherchera les liens suggérés en arrière-plan après la soumission d'un enregistrement enfant ou lorsqu'un champ d'enregistrement enfant associé est modifié. Cependant, la fenêtre contextuelle Liens suggérés ne s'affichera pas lorsqu'un enregistrement enfant est soumis.
3. « Frontend & Backend » : la fenêtre contextuelle Liens suggérés s'affichera lorsqu'un dossier enfant est soumis et l'utilisateur sera dirigé vers l'onglet « dossiers associés » du dossier avec lequel le système a trouvé un lien. Le système recherchera également les liens suggérés en arrière-plan lorsqu'un champ d'enregistrement enfant associé est modifié.
4. « Aucun » : Case IQ ne suggérera pas de liens entre les dossiers et les enregistrements enfants sans y être invité par un utilisateur. Les utilisateurs doivent cliquer sur le bouton Suggérer des liens sur l'onglet « dossiers associés » de la page d'un dossier pour lancer une recherche de liens suggérés.

Choisissez comment ou si indiquer le mois de création du dossier dans les numéros de dossier à l'aide de l'une des options suivantes :

• Aucun : n'incluez pas le mois au cours duquel le dossier a été créé dans les numéros de dossier.
• Abréviation du mois : incluez l'abréviation à trois lettres du mois où la casse a été ajoutée en lettres majuscules. Par exemple, si un dossier est ajouté en février, l'abréviation du mois sera « FEB ».
• Mois complet : indiquez le nom complet du mois au cours duquel le dossier a été ajouté. Par exemple, les dossiers ajoutés en novembre contiendront « novembre » dans le numéro de dossier.
• Mois à deux chiffres : inclure un nombre à deux chiffres pour indiquer le mois au cours duquel le dossier a été ajouté, présenté dans l'ordre numérique du mois sur l'année civile. Par exemple, si le dossier a été ajouté en avril, le numéro du mois à deux chiffres sera « 04 ».

Définissez le moment où le nombre de numéros de dossier sera renouvelé ou redémarrez la séquence à 1 en utilisant l'une des options suivantes :

• Aucun : le décompte ne sera jamais réinitialisé.
• Année civile : réinitialisez le décompte au 1er janvier de chaque année.
• Année fiscale : réinitialisez le décompte au premier jour du calendrier fiscal, tel que défini dans les options de l'application (voir l'option « Mois de début de l'année fiscale » dans ce tableau). Par exemple, si le champ « Mois de début de l’année fiscale » est défini sur avril, le nombre de dossiers sera réinitialisé à 1 le 1er avril de chaque année.
• Trimestre fiscal : réinitialisez le décompte le premier jour de chaque trimestre fiscal en fonction du « Mois de début de l'année fiscale » défini dans votre application (voir l'option « Mois de début de l'année fiscale » dans ce tableau). Par exemple, si le champ « Mois de début de l’année fiscale » est défini sur avril, le nombre de dossiers sera réinitialisé à 1 le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre et le 1er janvier de chaque année.

Choisissez comment ou si indiquer l'année de création du dossier dans les numéros de dossier à l'aide de l'une des options suivantes :

• Aucun : n'incluez pas l'année de création du dossier dans les numéros de dossier.
• Année à deux chiffres : incluez les deux derniers chiffres de l’année de création du dossier. Par exemple, si un dossier est ajouté en 2021, l’année à deux chiffres sera « 21 ».
• Année à quatre chiffres : incluez tous les chiffres de l’année de création du dossier. Par exemple, les dossiers ajoutés en 2021 contiendront « 2021 » dans le numéro de dossier.

Choisissez d'afficher un lien vers une déclaration de confidentialité personnalisée sur la page de destination du portail. Vous pouvez définir une politique de confidentialité personnalisée via la page Traductions. Recherchez les lignes contenant les « Clés » suivantes dans la grille Traductions et saisissez les informations sur la politique de confidentialité dans la colonne « Traductions » de la ligne (lisez Comment configurer le portail de votre application pour plus de détails) :

• customer_privacy_policy
• customer_privacy_policy_title
• customer_privacy_statement_link_text

Affichez la fenêtre contextuelle Conditions générales du rapport de numérotation une fois que l'utilisateur a cliqué sur le bouton Instructions de numérotation sur la page d'accueil du portail. Si cette option est activée, ils ne pourront pas accéder à la page Instructions de numérotation sans accepter la fenêtre contextuelle des conditions générales.

Vous pouvez contrôler le texte affiché dans la fenêtre contextuelle Conditions générales du rapport de numérotation via la page Traductions. Recherchez les lignes contenant les « Clés » suivantes dans la grille Traductions et saisissez les informations dans la fenêtre contextuelle Conditions générales dans la colonne « Traductions » de la ligne (lisez Comment configurer le portail de votre application pour plus de détails) :

• dialing_instructions_terms_and_conditions
• dialing_instructions_terms_and_conditions_title

Activez cette option pour permettre à Case IQ d'ajouter automatiquement des comptes d'utilisateurs en fonction des informations qu'il extrait du fournisseur d'identité (voir l'article Single Sign On ( SSO ) pour une explication des termes clés SSO.

• Si vous souhaitez que Case IQ crée automatiquement des comptes Case IQ pour vos utilisateurs via l'intégration SSO, sélectionnez « Oui ». Case IQ créera un compte utilisateur lorsqu'une personne obtient pour la première fois l'accès à Case IQ via la connexion SSO. Si les informations d'authentification de l'utilisateur sont supprimées du fournisseur d'identité, le compte utilisateur Case IQ restera actif mais la personne ne pourra pas se connecter à Case IQ.
• Sélectionnez « Non » si vous souhaitez créer manuellement des comptes d'utilisateurs Case IQ. Dans ce dossier, un utilisateur ne pourra pas se connecter à Case IQ via SSO à moins que : (1) le compte Case IQ soit créé avant que l'individu ne tente de se connecter et (2) son compte Case IQ soit défini comme "utilisateur SSO ". » sur leur profil utilisateur.