Si vous disposez des autorisations nécessaires pour afficher les rendez-vous, vous pouvez accéder aux détails d'un rendez-vous en cliquant sur un enregistrement dans le calendrier général ou le calendrier du dossier (voir Page Calendrier) ou via un dossier sous le sous-onglet Rendez-vous de l'onglet Activité (voir Page d'un dossier).

Fonctionnalités de la page de rendez-vous

La section suivante passera en revue tous les détails d'un rendez-vous sur la page d'un rendez-vous, comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous.

1. Numéro de dossier : le numéro du dossier associé au rendez-vous.
2. Numéro de rendez-vous : un numéro est généré pour identifier le rendez-vous pour le dossier. Par exemple, si vous avez ajouté un autre rendez-vous pour ce dossier, ce serait 2024-002/2.
3. Statut : indique si la dernière version de l'invitation au rendez-vous a été envoyée aux invités ou si le rendez-vous a été annulé. Un rendez-vous peut avoir l'un des statuts suivants :
   1. Envoyé : les invités ont reçu la dernière version de l'e-mail d'invitation au rendez-vous.
   2. Modifications non envoyées : l'invitation au rendez-vous a été modifiée dans Case IQ mais elle n'a pas encore été envoyée aux invités. Voir plus de détails dans la section « Modifier un rendez-vous » de cet article.
   3. Annulé : le rendez-vous a été annulé dans Case IQ. Voir plus de détails dans la section « Annuler un rendez-vous » de cet article.
4. Bouton Modifier : cliquez sur le bouton Modifier pour modifier les détails du rendez-vous. Voir plus de détails dans la section Modifier un rendez-vous de cet article.
5. Bouton Lier : cliquez sur le bouton Lier pour afficher tous les enregistrements liés au rendez-vous. Pour en savoir plus, consultez la section Lier un rendez-vous de cet article.
6. Bouton Annuler le rendez-vous : si le rendez-vous n'a plus lieu, cliquez pour annuler le rendez-vous dans Case IQ. Voir plus de détails dans la section « Annuler un rendez-vous » de cet article.
7. Bouton Options : pour accéder à des actions de rendez-vous supplémentaires, y compris l'option « Supprimer ». Pour plus de détails, voir la section Supprimer un rendez-vous de cet article. 
8. Détails du rendez-vous : les informations recueillies dans le formulaire Nouveau rendez-vous (voir Ajouter un rendez-vous).

Vous pouvez modifier, annuler et supprimer des rendez-vous sur la page du rendez-vous, comme indiqué dans cet article, ainsi que sur la page Calendrier ou le calendrier d'un dossier (voir Page Calendrier : fenêtre contextuelle de rendez-vous et de tâches à faire).

Modifier un rendez-vous

Vous pouvez modifier les détails d'un enregistrement de rendez-vous à partir de sa page. Si vous êtes autorisé à modifier les enregistrements de rendez-vous, suivez les étapes suivantes pour effectuer des mises à jour :

1. Cliquez sur le bouton Modifier sur la page d'un rendez-vous.
2. La page du rendez-vous sera désormais en mode édition. Utilisez les zones de texte, les listes de sélection, les champs de date et d'heure et d'autres options de saisie de données pour mettre à jour les informations dans les champs du formulaire de rendez-vous.
3. Si vous souhaitez enregistrer vos modifications sans en informer encore les invités, vous pouvez enregistrer un brouillon du rendez-vous. Cliquez sur le bouton Options (), puis sélectionnez l'option « Enregistrer le brouillon ».
4. Lorsque vous avez terminé vos modifications et que vous souhaitez informer les invités des mises à jour de rendez-vous, cliquez sur le bouton Envoyer.

Lorsque vous cliquez sur Envoyer, le rendez-vous sera au statut « Envoyé », comme il l'était avant vos modifications. Si vous modifiez un rendez-vous dans Case IQ et n'envoyez pas d'e-mail d'invitation mis à jour, le statut du rendez-vous sera mis à jour sur « Modifications non envoyées ».

Lier un rendez-vous

Vous pouvez lier un rendez-vous à un autre enregistrement, tel qu'une partie, une note ou un fichier, pour le même dossier afin de montrer un lien. Par exemple, vous pouvez lier un rendez-vous à l'une des tâches du dossier pour montrer que l'événement est lié à une tâche d'enquête. Vous pouvez lier un rendez-vous à un autre enregistrement à partir de sa page en suivant les étapes suivantes :

1. Cliquez sur le bouton Lier () sur la page du rendez-vous.
2. Dans la fenêtre contextuelle « Afficher tous les enregistrements liés », cliquez sur le bouton Lier les enregistrements. 
3. Sélectionnez un « Type de lien d'enregistrement » pour le lien. Le type de lien indique comment les enregistrements sont liés les uns aux autres.
   1. Les administrateurs peuvent configurer les types de liens d'enregistrement disponibles dans les paramètres, voir Ajouter, modifier et supprimer des types de liens d'enregistrement pour plus d'informations.
4. Dans la grille, vous verrez tous les enregistrements du dossier auxquels vous avez accès. Sélectionnez un ou plusieurs enregistrements que vous souhaitez lier au rendez-vous. Vous pouvez lier jusqu'à 50 dossiers au rendez-vous à la fois.
5. Lorsque vous avez fini de choisir le type de lien et les enregistrements, cliquez sur le bouton Lier les enregistrements. 
6. Le système créera les liens en arrière-plan. Une fois créés, les liens que vous avez ajoutés seront affichés sur la page du rendez-vous, sur la page de l'autre enregistrement et sur la page du dossier sous l'onglet Liens.

Reportez-vous à la section Lier les enregistrements d'un dossier pour plus de détails sur la modification et la suppression des liens d'enregistrement.

Annuler un rendez-vous

Si un rendez-vous n'a plus lieu, vous pouvez l'annuler dans Case IQ. Pour annuler un rendez-vous, cliquez sur le bouton Annuler en haut de la page du rendez-vous. L’indicateur d’état du rendez-vous sera mis à jour sur « Annulé ».

Supprimer un rendez-vous

Si vous devez supprimer définitivement un rendez-vous, vous pouvez le supprimer directement depuis la page du rendez-vous. Cliquez sur le bouton Options (), puis sélectionnez « Supprimer ».