Base de connaissances de Case IQ

Comment pouvons-nous aider ?

Formulaires à remplissage automatique

Votre administrateur peut configurer les formulaires afin que vous puissiez rapidement renseigner leurs champs avec les informations préexistantes. Selon la configuration de votre application, Case IQ peut extraire ces données d'une autre application utilisée par votre organisation pour la gestion des dossiers, comme votre système de ressources humaines ou de gestion des tickets.

Dans un formulaire à remplissage automatique, un champ de recherche apparaît en haut du formulaire ou dans une section. Si le champ de recherche se trouve dans une section, vous ne pourrez remplir automatiquement que les champs de cette section.

Remplir automatiquement la barre de recherche dans une section d'un formulaire et en haut du formulaire.

Pour remplir automatiquement les champs d'un formulaire :

  1. Cliquez sur le champ de recherche. Si vous ne voyez pas de champ de recherche, cliquez sur le bouton « Modifier » de l'enregistrement.
  2. Tapez dans la zone de recherche pour rechercher des données.
    1. Si cette recherche est intégrée à une autre application, Case IQ affichera les résultats précédents. Appuyez sur Entrée ou Retour pour afficher les nouveaux résultats.
    2. Vous pouvez également cliquer sur la loupe ( ) pour voir plus de détails sur les résultats.
  3. Sélectionnez un résultat de recherche pour remplir les champs du formulaire avec ces données.

Les champs peuvent ne pas être modifiables après avoir sélectionné un résultat. Cliquez sur le bouton « X » à côté du champ de recherche pour effacer les champs remplis automatiquement.

Supprimer

Configurer le remplissage automatique des formulaires

Les administrateurs peuvent configurer le remplissage automatique des formulaires de deux manières différentes :

  1. Formulaires de données : vous pouvez configurer des formulaires de données pour un remplissage automatique simple. Cela permet aux enquêteurs d'extraire des informations dans une section du formulaire à partir des données saisies dans votre système Case IQ . Consultez toutes les étapes de configuration des formulaires de données dans la section « Configurer un formulaire de données » .
  2. Intégration de recherche de formulaires : si les informations que vous souhaitez renseigner dans les formulaires se trouvent dans une autre application utilisée par votre organisation, vous pouvez configurer une intégration de recherche. Par exemple, vous pouvez configurer une intégration de recherche avec le SIRH de votre organisation pour extraire des informations à jour sur vos employés dans les formulaires Case IQ . Découvrez comment configurer une intégration de recherche dans la section « Configurer une intégration de recherche » .