Aperçu des tâches
Les tâches sont un type d'enregistrement enfant spécifique à une date qui peut être utilisé pour définir des rappels ou demander de l'aide sur un dossier. Vous pouvez définir une tâche pour toute tâche exécutable qui doit être effectuée concernant un dossier. Les tâches ont une valeur de statut « en attente » ou « fermée » pour garder une trace des tâches en cours ou terminées. Votre administrateur système peut également configurer des attributions automatiques de tâches dans le cadre de règles et de flux de travail. Il peut même être nécessaire de terminer une tâche avant de pouvoir clôturer un dossier (voir Faire progresser un flux de travail vers l'étape suivante).
Lors de l'ajout d'une tâche, vous pouvez saisir des détails ou des instructions sur la tâche à accomplir, choisir la personne responsable et définir une date d'échéance et des rappels par courrier électronique (voir Ajouter une tâche). L'utilisateur responsable recevra un e-mail l'informant qu'une tâche lui a été assignée, qu'il pourra configurer pour « terminer » une fois la tâche terminée. Si une tâche vous est assignée, elle sera répertoriée dans la section « Mes tâches en attente » sur la vue d'accueil (voir Page d'accueil du Case IQ). Les tâches avec une date d'échéance définie seront également affichées sur la page Calendrier (voir Page Calendrier).
Consultez les articles suivants pour en savoir plus sur les tâches :