Même si le contenu d'un formulaire est personnalisé, vous pouvez ajouter n'importe quel enregistrement de formulaire personnalisé de la même manière. Vous pouvez accéder à la page Nouveau formulaire de l'une des manières suivantes : (1) le bouton Ajouter [Type de formulaire] sur la page Grille de formulaires, (2) le bouton « + Ajouter  » sur la page d'un dossier ou (3) le bouton Ajouter [Type de formulaire] sur la page d'un dossier, sous l'onglet Activité et le sous-onglet Formulaires.

Après avoir chargé la page Nouveau formulaire, remplissez les champs obligatoires et les autres informations nécessaires. Un exemple de type de formulaire « entretien » est présenté ci-dessous pour montrer comment ajouter un formulaire, mais les champs de votre application seront différents. Dans l'exemple de formulaire « entretien », le seul champ obligatoire est « Numéro de dossier ». Le « Numéro de dossier » sera automatiquement renseigné si vous cliquez sur le bouton Ajouter [Type de formulaire] ou le bouton « + Ajouter  » sur la page d'un dossier.

Lorsque vous avez fini de remplir le formulaire, vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer pour soumettre votre formulaire. Vous pouvez également utiliser l'option « Enregistrer et copier » dans le menu du bouton Options () pour ajouter rapidement un autre formulaire pour le même dossier. L'enregistrement du formulaire original sera enregistré et un autre nouveau formulaire sera chargé. Toutes les valeurs que vous avez saisies dans le formulaire précédent seront copiées dans le nouveau formulaire actuel.

Lier un formulaire à un autre enregistrement

Lorsque vous ajoutez un enregistrement de formulaire, vous pouvez le lier à un autre enregistrement, tel qu'une partie, une note ou un fichier, pour le même dossier afin de montrer un lien. Par exemple, vous pouvez lier un formulaire à l'une des tâches du dossier pour montrer que remplir le formulaire était une tâche d'enquête. Vous pouvez lier un enregistrement de formulaire sur la page Nouveau formulaire en suivant les étapes suivantes :

1. Cliquez sur le bouton Lier () dans la page Nouveau formulaire.
2. Dans la fenêtre contextuelle « Afficher tous les enregistrements liés », cliquez sur le bouton Lier les enregistrements. 
3. Sélectionnez un « Type de lien d'enregistrement » pour le lien. Le type de lien indique comment ces enregistrements sont liés les uns aux autres.
   1. Les administrateurs peuvent configurer les types de lien d'enregistrement disponibles dans les Paramètres, voir Ajouter, modifier et supprimer des types de lien d'enregistrement pour plus de détails.
4. Sélectionnez un ou plusieurs enregistrements à lier au enregistrement de formulaire. Vous pouvez lier jusqu'à 50 enregistrements au enregistrement de formulaire en une seule fois.
5. Une fois que vous avez choisi le type de lien et les enregistrements, cliquez sur le bouton Lier les enregistrements. 
6. Les liens seront créés après l'enregistrement de la page Nouveau formulaire. Lorsque les liens sont disponibles, ils s'affichent sur la page du enregistrement de formulaire, sur la page de l'autre enregistrement et sur la page du dossier, sous l'onglet Liens. Vous pouvez maintenant fermer la fenêtre contextuelle « Afficher tous les enregistrements liés » et continuer à remplir la page Nouveau formulaire.

Vous pouvez ajouter et modifier d'autres liens après avoir créé l'enregistrement du formulaire. Reportez-vous à la section Lier les enregistrements d'un dossier pour plus de détails sur la modification et la suppression des liens d'enregistrement.