Base de connaissances de Case IQ

Comment pouvons-nous aider ?

Lier les enregistrements d'un dossier

Vous pouvez lier deux enregistrements d'un dossier, tels que des parties, des tâches à effectuer et des notes, pour afficher la relation entre eux. Par exemple, vous pouvez lier la tâche à effectuer d'un dossier à l'un de ses e-mails pour montrer que la tâche résulte de la conversation par e-mail. Vous pouvez voir tous les liens du dossier pour les enregistrements auxquels vous avez accès à partir de l'onglet Liens sur la page d'un dossier sous le sous-onglet Enregistrements.

Sous-onglet Enregistrements sous l'onglet Liens sur la page d'un dossier.

Vous pouvez également créer des liens entre deux dossiers et un dossier et un profil, voir Lier des dossiers liés et Lier un profil à un dossier respectivement pour plus de détails.

Liens vers les enregistrements

Vous pouvez ajouter des liens entre les enregistrements à partir de la page d'un dossier ou d'un dossier. Pour lier des enregistrements à partir de la page d'un dossier :

  1. Sur la page d'un dossier, cliquez sur l'onglet Liens. Sélectionnez ensuite le sous-onglet Dossiers.
  2. Cliquez sur le bouton Lier les enregistrements.
  3. La fenêtre contextuelle « Lier les enregistrements » s'affiche, répertoriant tous les enregistrements du dossier auxquels vous avez accès. Sélectionnez l'enregistrement pour lequel vous souhaitez ajouter un lien.
  4. Cliquez sur le bouton Continuer.
  5. Sélectionnez un « Type de lien d'enregistrement » pour le lien. Le type de lien indique comment ces enregistrements sont liés les uns aux autres.
    1. Les administrateurs peuvent configurer les types de liens d'enregistrement disponibles dans les paramètres, voir Ajouter, modifier et supprimer des types de liens d'enregistrement pour plus d'informations.
  6. Sélectionnez un ou plusieurs enregistrements auxquels vous souhaitez lier l'enregistrement choisi à l'étape précédente. Vous pouvez lier jusqu'à 50 enregistrements à la fois avec l'enregistrement d'origine.
  7. Lorsque vous avez terminé de choisir le type de lien d’enregistrement et les enregistrements, cliquez sur le bouton Lier les enregistrements.
  8. Le système crée les liens en arrière-plan. Une fois créés, les liens que vous avez ajoutés s'affichent dans la grille Liens sous le sous-onglet Enregistrements et sur la page de chaque enregistrement lié.

Pour lier des enregistrements à partir de la page d'un enregistrement :

  1. Cliquez sur le lien (  ) sur la page de l'enregistrement.
  2. Dans la fenêtre contextuelle « Afficher tous les enregistrements liés », cliquez sur le bouton Lier les enregistrements.
  3. Sélectionnez un « Type de lien d'enregistrement » pour le lien. Le type de lien indique comment ces enregistrements sont liés les uns aux autres.
  4. Sélectionnez un ou plusieurs enregistrements que vous souhaitez lier à l'enregistrement d'origine. Vous pouvez lier jusqu'à 50 enregistrements à l'enregistrement d'origine à la fois.
  5. Lorsque vous avez terminé de choisir le type de lien d’enregistrement et les enregistrements, cliquez sur le bouton Lier les enregistrements.
  6. Le système crée les liens en arrière-plan. Une fois créés, les liens que vous avez ajoutés s'affichent dans la grille Liens sous le sous-onglet Enregistrements et sur la page de chaque enregistrement lié.

Modifier un lien d'enregistrement

Vous pouvez modifier le type de lien pour un lien entre les enregistrements sur la page du dossier et la page de chaque enregistrement.

Supprimer

Enregistrements non modifiables

Vous ne pouvez pas modifier l'un ou l'autre des enregistrements d'un lien. Pour lier des enregistrements différents, supprimez le lien d'enregistrement et créez un nouveau lien entre les enregistrements corrects.

Pour modifier un lien d'enregistrement à partir de la page d'un dossier :

  1. Cliquez sur l'onglet Liens. Sélectionnez ensuite le sous-onglet Enregistrements.
  2. Passez votre curseur sur la ligne du lien dans la grille Liens et cliquez sur Options (  ) bouton dans la rangée.
  3. Cliquez sur l'option « Mettre à jour le type de lien d'enregistrement ».
  4. Dans la fenêtre contextuelle « Mettre à jour le type de lien d’enregistrement », sélectionnez un nouveau type de lien dans le champ « Type de lien d’enregistrement ».
  5. Cliquez sur le bouton Mettre à jour le type de lien d’enregistrement.

Pour modifier un lien d'enregistrement à partir de la page d'un enregistrement :

  1. Cliquez sur le lien (  ) sur la page de l'enregistrement.
  2. Dans la fenêtre contextuelle « Afficher tous les enregistrements liés », passez votre curseur sur la ligne du lien dans la grille et cliquez sur Options (  ) bouton dans la rangée.
  3. Cliquez sur l'option « Mettre à jour le type de lien d'enregistrement ».
  4. Dans la fenêtre contextuelle « Mettre à jour le type de lien d’enregistrement », sélectionnez un nouveau type de lien dans le champ « Type de lien d’enregistrement ».
  5. Cliquez sur le bouton Mettre à jour le type de lien d’enregistrement.

Supprimer un lien d'enregistrement

Vous pouvez supprimer définitivement un lien d'enregistrement de la page d'un dossier ou d'un dossier. Pour supprimer un lien d'enregistrement de la page d'un dossier :

  1. Cliquez sur l'onglet Liens. Sélectionnez ensuite le sous-onglet Enregistrements.
  2. Passez votre curseur sur la ligne du lien dans la grille Liens et cliquez sur Options (  ) bouton dans la rangée.
  3. Cliquez sur l'option « Supprimer le lien ».
  4. Dans la fenêtre contextuelle « Supprimer le lien ? », cliquez sur le bouton Oui, Supprimer le lien.

Pour supprimer un lien d'enregistrement depuis la page d'un enregistrement :

  1. Cliquez sur le lien (  ) sur la page de l'enregistrement.
  2. Dans la fenêtre contextuelle « Afficher tous les enregistrements liés », passez votre curseur sur la ligne du lien dans la grille et cliquez sur Options (  ) bouton dans la rangée.
  3. Cliquez sur l'option « Supprimer le lien ».
  4. Dans la fenêtre contextuelle « Supprimer le lien ? », cliquez sur le bouton Oui, Supprimer le lien.