Si vous disposez des autorisations nécessaires pour afficher les parties, vous pouvez accéder aux détails d'une partie en cliquant sur une ligne d'enregistrement de partie dans la grille des parties (voir la page Grille des parties) ou via un dossier sous l'onglet Parties.

Fonctionnalités de la page de partie

Les champs de partie sont configurés pour votre application. Cet article inclut donc une capture d'écran des détails standard de la partie ci-dessous pour illustrer les principaux éléments de la page d'une partie.

1. Bannière de profil : si la partie est lié à un enregistrement de profil, la bannière contiendra un lien pour afficher la page Profil (voir Créer un profil lors de l'ajout d'une partie). Si un profil n'a pas encore été lié, la bannière indiquera : « Il n'y a aucun profil lié à cette partie. Cliquez ici pour en créer un ».
2. Numéro de dossier : le numéro du dossier associé à la partie.
3. Numéro de partie : un numéro est généré pour identifier la partie au dossier. Par exemple, si vous avez ajouté une autre partie pour ce dossier, ce serait 2024-004/3.
4. Icône de lien : cliquez sur l'icône de lien pour voir les détails du profil lié (voir Créer un profil lors de l'ajout d'une partie).
5. Bouton Modifier : cliquez pour mettre à jour les détails et les champs de la partie (voir Modifier une partie ci-dessous).
6. Bouton Options : accès à d'autres actions de la partie, y compris les options « Voir la source de l'enregistrement » et « Supprimer » (voir les détails dans les sections Voir la source de l'enregistrement et Supprimer une partie de cet article respectivement).
7. Détails de la partie : toutes les informations sur le parti rassemblées sur le formulaire nouvelle partie (voir Ajouter un parti). Vous pouvez modifier ces détails en cliquant sur le bouton Modifier.

Modifier une partie

Vous pouvez modifier les détails d'un enregistrement de partie à partir de sa page. Si vous êtes autorisé à modifier les enregistrements d'une partie, suivez les étapes suivantes pour mettre à jour une partie :

1. Cliquez sur le bouton Modifier sur la page d'une partie.
2. La page de la partie sera désormais en mode édition. Utilisez les zones de texte, les listes de sélection, les boutons radio et d'autres options de saisie de données pour mettre à jour les informations dans les champs du formulaire de partie.
3. Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Supprimer une partie

Vous pouvez supprimer un enregistrement de partie de sa page. Si vous êtes autorisé à supprimer les enregistrements d'une partie, cliquez sur le bouton Options (), puis sélectionnez « Supprimer ».

Autoriser une personne effectuant le signalement à visualiser une partie

Si le dossier de la partie est externe et que vous disposez des autorisations appropriées, vous pouvez autoriser la personne qui a signalé le dossier à accéder à la partie. Cela signifie que la personne effectuant le signalement peut se connecter au portail de votre application et voir la partie concernée par le dossier qu'il a ajoutée. Suivez les étapes suivantes pour définir une partie comme externe :

1. Cliquez sur le bouton Modifier sur la page d'une partie.
2. Cochez la case « Autoriser l'accès aux personnes effectuant le signalement ».
3. Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Voir la source de l'enregistrement

Vous pouvez utiliser l'option « Voir la source de l'enregistrement » pour contrôler ou dépanner les migrations de données ou les intégrations de votre application. L'option « Voir la source de l'enregistrement » fait apparaître la fenêtre contextuelle « Détail de la source de l'enregistrement », ce qui vous permet de vérifier les valeurs des champs du système au moment de la création de la partie. Si la partie a été créé par une intégration ou une importation de données, vous verrez également le champ « tâche de source » et la section « Données source » dans ce pop-up. La section « Données source » indique la ligne du fichier d'importation de données que le système a utilisé pour créer la partie. Vous pouvez consulter le journal d'intégration que le système a enregistré lorsqu'il a traité ce fichier d'importation de données en cliquant sur le lien dans le champ « tâche de source ».