Bien qu'un profil soit un type d'enregistrement autonome qui n'a pas besoin d'être associé à un dossier, vous pouvez choisir de connecter un profil à un dossier en ajoutant un lien de profil si nécessaire. Vous pouvez ajouter un lien de profil à partir de deux emplacements dans l'application : (1) le sous-onglet Profils associés sur une page de dossier ou (2) l'onglet dossiers associés d'une page de profil.

Lien depuis la page du profil

Procédez comme suit pour lier un profil à un dossier à partir de la page d'un profil :

1. Cliquez sur l'onglet dossiers associés sur la page d'un profil. Ensuite, cliquez sur le bouton Lier le dossier.
2. La fenêtre contextuelle Recherche de dossier liés s'affichera, dans laquelle vous pourrez saisir des critères de recherche pour trouver un enregistrement de dossier existant dans le système et le lier au profil. Utilisez la zone de recherche « Rechercher dans le contenu… » pour rechercher un texte spécifique dans n'importe quel champ de dossier ou configurer des déclarations de critères pour certains champs de dossier (voir Recherche dans Case IQ : Créer des déclarations de critères de recherche pour plus de détails).
3. Cliquez sur un enregistrement de dossier dans les résultats de recherche pour le lier au profil. Le numéro du dossier sera renseigné dans le champ « Numéro de dossier » et vous pourrez saisir une explication pour le lier au profil dans la zone de texte « Raison du lien ».
4. Pour procéder à la création du lien manuel entre les dossiers, cliquez sur le bouton Ajouter un lien. Si vous devez revenir aux résultats de la recherche et choisir un dossier différent, cliquez sur le bouton Retour.
5. Une fois que vous avez ajouté le lien, le dossier lié sera affiché à la fois sur l'onglet dossiers associés de la page du profil et dans le sous-onglet Profils associés de la page du dossier.

Lien depuis la page du dossier

Procédez comme suit pour lier un profil à un dossier à partir de la page d'un dossier :

1. Sur la page d'un dossier, cliquez sur le sous-onglet Profils associés. Ensuite, cliquez sur le bouton Lier le profil.
2. La fenêtre contextuelle Recherche de profil lié s'affichera, dans laquelle vous pourrez saisir des critères de recherche pour trouver un enregistrement de profil existant dans le système à lier au dossier. Utilisez la zone de recherche « Rechercher dans le contenu… » pour rechercher un texte spécifique dans n'importe quel champ de dossier ou configurer des déclarations de critères pour certains champs de dossier (voir Recherche dans Case IQ : Créer des déclarations de critères de recherche pour plus de détails). Dans cet exemple, les profils dont les champs « Pays » contiennent « unis » ont été extraits pour rechercher des profils de personnes aux États-Unis.
3. Cliquez sur un enregistrement de profil dans les résultats de recherche pour le lier au dossier. Le prénom et le nom du profil seront renseignés dans le champ « Nom » et vous pourrez saisir une explication pour lier le profil dans la zone de texte « Raison du lien ».
4. Pour procéder à la création du lien entre le profil et le dossier, cliquez sur le bouton Ajouter un lien. Si vous devez revenir aux résultats de la recherche et choisir un profil différent, cliquez sur le bouton Retour.
5. Une fois que vous avez ajouté le lien, le profil lié sera affiché à la fois dans le sous-onglet Profils associés de la page du dossier et dans l'onglet dossiers associés de la page du profil.

Modifier un profil et un lien de dossier

Après avoir créé un lien entre un profil et un dossier, vous pouvez modifier ultérieurement le champ « Raison » à partir de la page d'un dossier ou d'un profil. Les étapes et le clip vidéo ci-dessous montrent comment modifier un lien à partir de la page d'un profil, mais vous pouvez suivre les mêmes étapes à partir de la page d'un dossier.

1. Dans le sous-onglet Profils associés de la page du dossier ou dans l'onglet dossiers associés de la page du profil, cliquez sur l'enregistrement de lien.
2. Dans la fenêtre contextuelle Modifier le lien, mettez à jour le texte dans le champ « Raison ».
3. Cliquez sur Enregistrer pour terminer la mise à jour du texte « Raison ».

Supprimer un profil et un lien de dossier

Vous pouvez supprimer un lien de profil et de dossier à partir de l'une ou l'autre des pages de l'enregistrement lié. Les étapes et le clip vidéo ci-dessous montrent comment supprimer un lien à partir de la page d'un profil, mais vous pouvez suivre les mêmes étapes à partir de la page d'un dossier.

1. Dans le sous-onglet Profils associés de la page du dossier ou dans l'onglet dossiers associés de la page du profil, cochez la case correspondant à la ligne du lien dans la grille.
2. Cliquez sur le bouton Supprimer qui apparaît dans l'en-tête de la grille.
3. Cliquez sur Confirmer dans la fenêtre contextuelle pour procéder à la suppression du profil et du lien du dossier.